de Orgel Wealth Management iShares S&P 500 Growth ETF IVW Historial de posiciones en acciones

Cartera de Orgel Wealth Management Detalles de la acción IVW Actividad de fondos de IVW

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 2.22 M	Comprar	15,590 +880	+6%	+USD 122 k	0.04%	45
2026 Q2	USD 2.02 M	Comprar	+14,710	Nuevas	+USD 1.94 M	0.04%	47
2024 Q2	–	Vender	-2,723	Cerradas	-USD 230 k	–	80
2024 Q1	USD 230 k	Vender	2,723 -354	-12%	-USD 28.4 k	0.01%	76
2023 Q4	USD 231 k	Comprar	+3,077	Nuevas	+USD 219 k	0.01%	80
2022 Q2	–	Vender	-2,612	Cerradas	-USD 200 k	–	70
2022 Q1	USD 200 k	Mantener	2,612	–	–	0.01%	65
2021 Q4	USD 219 k	Comprar	+2,612	Nuevas	+USD 210 k	0.02%	62

Otros fondos que tienen IVW en su cartera

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 191 mil M 30.51% Rendimiento estimado a 1 año

Park Avenue Securities New York AUM de USD 16.4 mil M 18.52% Rendimiento estimado a 1 año

Lido Advisors Los Angeles, California AUM de USD 39.1 mil M 20.96% Rendimiento estimado a 1 año

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 77 mil M 19.24% Rendimiento estimado a 1 año

Regions Financial Corp Birmingham, Alabama AUM de USD 16.4 mil M 18.73% Rendimiento estimado a 1 año

SoFi Wealth San Francisco, California AUM de USD 2587 M 14.4% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of New York Mellon New York AUM de USD 608 mil M 32.77% Rendimiento estimado a 1 año

HB Wealth Management Atlanta, Georgia AUM de USD 19.5 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año

Thrivent Financial for Lutherans Minneapolis, Minnesota AUM de USD 61 mil M 26.92% Rendimiento estimado a 1 año

Fifth Third Bancorp Cincinnati, Ohio AUM de USD 61.2 mil M 25.19% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Orgel Wealth Management en IVW: resumen de T3 2026

Orgel Wealth Management aumentó su participación en iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) en 6% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 122 k y elevar la posición a 15,590 acciones con un valor de USD 2.22 M. La posición representa 0.04% de la cartera y ocupa el puesto #45.

Orgel Wealth Management reportó por primera vez una posición en IVW en T4 2021 y la ha mantenido durante 6 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2026, 1,374 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IVW.

Al cierre de T3 2026, Orgel Wealth Management tenía 15,590 acciones de iShares S&P 500 Growth ETF con un valor de USD 2.22 M.
Orgel Wealth Management compró 880 acciones de iShares S&P 500 Growth ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 122 k.
iShares S&P 500 Growth ETF representó 0.04% de la cartera de Orgel Wealth Management en T3 2026 y fue su posición número 45.
Orgel Wealth Management reportó por primera vez una posición en iShares S&P 500 Growth ETF en T4 2021 y la ha mantenido durante 6 trimestres desde entonces.
Al cierre de T3 2026, 1,374 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares S&P 500 Growth ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Orgel Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.