Optivise Advisory Servicess iShares S&P 500 Growth ETF IVW Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Optivise Advisory Services Aktiendetails zu IVW Fondsaktivität für IVW

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	1,27 Mio. $	Verkaufen	8.908 -459	-5 %	-63.632 $	0,62 %	42
2026 Q2	1,29 Mio. $	Verkaufen	9.367 -1.034	-10 %	-136.537 $	0,65 %	40
2026 Q1	1,18 Mio. $	Verkaufen	10.401 -5.942	-36 %	-714.643 $	0,71 %	34
2025 Q4	2,01 Mio. $	Verkaufen	16.343 -1.240	-7 %	-151.762 $	1,16 %	16
2025 Q3	2,12 Mio. $	Verkaufen	17.583 -2.099	-11 %	-241.417 $	1,26 %	16
2025 Q2	2,17 Mio. $	Kaufen	19.682 +6.982	+55 %	+691.060 $	1,11 %	18
2025 Q1	1,18 Mio. $	Verkaufen	12.700 -23.716	-65 %	-2,39 Mio. $	0,66 %	37
2024 Q4	3,7 Mio. $	Kaufen	36.416 +11.775	+48 %	+1,17 Mio. $	1,99 %	7
2024 Q3	2,36 Mio. $	Kaufen	24.641 +838	+4 %	+77.368 $	1,24 %	15
2024 Q2	2,2 Mio. $	Kaufen	+23.803	Neu	+2,05 Mio. $	1,19 %	22

Weitere Fonds mit IVW im Portfolio

HB Wealth Management Atlanta, Georgia 19,5 Mrd. $ AUM 16,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JB Capital Wethersfield, Connecticut 2,93 Mrd. $ AUM 20,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LVZ Inc Holland, Michigan 975 Mio. $ AUM 10,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Courier Capital Buffalo, New York 2,02 Mrd. $ AUM 16,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Encompass Wealth Advisors Portland, Oregon 676 Mio. $ AUM 20,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota 7,66 Mrd. $ AUM 9,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stegner Investment Associates Louisville, Kentucky 215 Mio. $ AUM 15,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Atria Investments Charlotte, North Carolina 10,3 Mrd. $ AUM 19,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

West Wealth Group Irvine, California 645 Mio. $ AUM 17,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IVW-Position von Optivise Advisory Services: Q3 2026 im Rückblick

Optivise Advisory Services verringerte seine Beteiligung an iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) im Q3 2026 um 4,9 %, verkaufte schätzungsweise 63.632 $ und hielt danach 8.908 Aktien im Wert von 1,27 Mio. $. Die Position macht 0,62 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #42.

Optivise Advisory Services meldete erstmals im Q2 2024 eine Position in IVW und hielt sie seitdem in 10 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2024 mit 3,7 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 766 von Wall St. Rank erfasste Fonds IVW.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Optivise Advisory Services 8.908 Aktien von iShares S&P 500 Growth ETF im Wert von 1,27 Mio. $.
Optivise Advisory Services verkaufte 459 Aktien von iShares S&P 500 Growth ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 63.632 $.
iShares S&P 500 Growth ETF machte in Q3 2026 0,62 % des Portfolios von Optivise Advisory Services aus und war dessen Position auf Rang 42.
Optivise Advisory Services meldete erstmals im Q2 2024 eine Position in iShares S&P 500 Growth ETF und hielt sie seitdem in 10 Quartalen.
Die Position von Optivise Advisory Services in iShares S&P 500 Growth ETF erreichte im Q4 2024 mit 3,7 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 766 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares S&P 500 Growth ETF.

Auf Grundlage der von Optivise Advisory Services für Q3 2026 am 19. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .