de Optivise Advisory Services iShares S&P 500 Growth ETF IVW Historial de posiciones en acciones

Cartera de Optivise Advisory Services Detalles de la acción IVW Actividad de fondos de IVW

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 1.27 M	Vender	8,908 -459	-5%	-USD 63.6 k	0.62%	42
2026 Q2	USD 1.29 M	Vender	9,367 -1,034	-10%	-USD 137 k	0.65%	40
2026 Q1	USD 1.18 M	Vender	10,401 -5,942	-36%	-USD 715 k	0.71%	34
2025 Q4	USD 2.01 M	Vender	16,343 -1,240	-7%	-USD 152 k	1.16%	16
2025 Q3	USD 2.12 M	Vender	17,583 -2,099	-11%	-USD 241 k	1.26%	16
2025 Q2	USD 2.17 M	Comprar	19,682 +6,982	+55%	+USD 691 k	1.11%	18
2025 Q1	USD 1.18 M	Vender	12,700 -23,716	-65%	-USD 2.39 M	0.66%	37
2024 Q4	USD 3.7 M	Comprar	36,416 +11,775	+48%	+USD 1.17 M	1.99%	7
2024 Q3	USD 2.36 M	Comprar	24,641 +838	+4%	+USD 77.4 k	1.24%	15
2024 Q2	USD 2.2 M	Comprar	+23,803	Nuevas	+USD 2.05 M	1.19%	22

Otros fondos que tienen IVW en su cartera

HB Wealth Management Atlanta, Georgia AUM de USD 19.5 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año

JB Capital Wethersfield, Connecticut AUM de USD 2929 M 20.02% Rendimiento estimado a 1 año

LVZ Inc Holland, Michigan AUM de USD 975 M 10.91% Rendimiento estimado a 1 año

Courier Capital Buffalo, New York AUM de USD 2024 M 16.74% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Encompass Wealth Advisors Portland, Oregon AUM de USD 676 M 20.47% Rendimiento estimado a 1 año

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota AUM de USD 7656 M 9.25% Rendimiento estimado a 1 año

Stegner Investment Associates Louisville, Kentucky AUM de USD 215 M 15.51% Rendimiento estimado a 1 año

Atria Investments Charlotte, North Carolina AUM de USD 10.3 mil M 19.62% Rendimiento estimado a 1 año

West Wealth Group Irvine, California AUM de USD 645 M 17.37% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Optivise Advisory Services en IVW: resumen de T3 2026

Optivise Advisory Services redujo su participación en iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) en 4.9% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 63.6 k, y conservó 8,908 acciones valuadas en USD 1.27 M. La posición representa 0.62% de la cartera y ocupa el puesto #42.

Optivise Advisory Services reportó por primera vez una posición en IVW en T2 2024 y la ha mantenido durante 10 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 3.7 M en T4 2024. Al cierre de T3 2026, 794 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IVW.

Al cierre de T3 2026, Optivise Advisory Services tenía 8,908 acciones de iShares S&P 500 Growth ETF con un valor de USD 1.27 M.
Optivise Advisory Services vendió 459 acciones de iShares S&P 500 Growth ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 63.6 k.
iShares S&P 500 Growth ETF representó 0.62% de la cartera de Optivise Advisory Services en T3 2026 y fue su posición número 42.
Optivise Advisory Services reportó por primera vez una posición en iShares S&P 500 Growth ETF en T2 2024 y la ha mantenido durante 10 trimestres desde entonces.
La posición de Optivise Advisory Services en iShares S&P 500 Growth ETF alcanzó su máximo de USD 3.7 M en T4 2024.
Al cierre de T3 2026, 794 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares S&P 500 Growth ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Optivise Advisory Services correspondiente a T3 2026, presentado el 19 oct 2026.