Oak Harbor Wealth Partnerss iShares S&P 500 Value ETF IVE Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Oak Harbor Wealth Partners Aktiendetails zu IVE Fondsaktivität für IVE

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	61.864 $	Halten	271	–	–	0,02 %	174
2026 Q2	61.533 $	Halten	271	–	–	0,02 %	169
2026 Q1	57.222 $	Halten	271	–	–	0,01 %	220
2025 Q4	57.471 $	Halten	271	–	–	0,01 %	217
2025 Q3	55.964 $	Halten	271	–	–	0,01 %	220
2025 Q2	52.959 $	Halten	271	–	–	0,01 %	216
2025 Q1	51.647 $	Halten	271	–	–	0,01 %	219
2024 Q4	51.728 $	Halten	271	–	–	0,02 %	197
2024 Q3	53.433 $	Halten	271	–	–	0,02 %	190
2024 Q2	49.325 $	Halten	271	–	–	0,02 %	187
2024 Q1	50.626 $	Halten	271	–	–	0,02 %	193
2023 Q4	47.124 $	Halten	271	–	–	0,02 %	192
2023 Q3	41.691 $	Halten	271	–	–	0,01 %	192
2023 Q2	43.682 $	Halten	271	–	–	0,01 %	197
2023 Q1	41.127 $	Halten	271	–	–	0,02 %	190
2022 Q4	39.314 $	Halten	271	–	–	0,02 %	187
2022 Q3	35.000 $	Halten	271	–	–	0,01 %	181
2022 Q2	37.000 $	Verkaufen	271 -8	-3 %	-1.181 $	0,01 %	181
2022 Q1	43.000 $	Kaufen	279 +8	+3 %	+1.231 $	0,01 %	192
2021 Q4	42.000 $	Kaufen	+271	Neu	+41.210 $	0,01 %	199

Weitere Fonds mit IVE im Portfolio

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 765 Mrd. $ AUM 28,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Lido Advisors Los Angeles, California 39,1 Mrd. $ AUM 20,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania 191 Mrd. $ AUM 30,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Park Avenue Securities New York 16,4 Mrd. $ AUM 18,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cassaday & Co Wealth Management Mclean, Virginia 5,65 Mrd. $ AUM 14,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SoFi Wealth San Francisco, California 2,59 Mrd. $ AUM 14,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of New York Mellon New York 608 Mrd. $ AUM 32,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,32 Bio. $ AUM 44,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

OneDigital Investment Advisors Overland Park, Kansas 12,7 Mrd. $ AUM 13,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IVE-Position von Oak Harbor Wealth Partners: Q3 2026 im Rückblick

Oak Harbor Wealth Partners hielt seine Position in iShares S&P 500 Value ETF (IVE) im Q3 2026 mit 271 Aktien im Wert von 61.864 $ unverändert. Die Position macht 0,02 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #174.

Oak Harbor Wealth Partners meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in IVE und hielt sie seitdem in 20 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 1.270 von Wall St. Rank erfasste Fonds IVE.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Oak Harbor Wealth Partners 271 Aktien von iShares S&P 500 Value ETF im Wert von 61.864 $.
Oak Harbor Wealth Partners ließ seinen Bestand an iShares S&P 500 Value ETF-Aktien in Q3 2026 unverändert.
iShares S&P 500 Value ETF machte in Q3 2026 0,02 % des Portfolios von Oak Harbor Wealth Partners aus und war dessen Position auf Rang 174.
Oak Harbor Wealth Partners meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in iShares S&P 500 Value ETF und hielt sie seitdem in 20 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 1.270 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares S&P 500 Value ETF.

Auf Grundlage der von Oak Harbor Wealth Partners für Q3 2026 am 30. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .