Nestegg Advisorss iShares iBonds Dec 2030 Term Muni Bond ETF IBMS Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Nestegg Advisors Aktiendetails zu IBMS Fondsaktivität für IBMS

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	524.850 $	Verkaufen	20.994 -9.115	-30 %	-233.516 $	0,35 %	30
2026 Q2	778.917 $	Verkaufen	30.109 -29.653	-50 %	-767.372 $	0,55 %	22
2026 Q1	1,54 Mio. $	Verkaufen	59.762 -19.445	-25 %	-508.994 $	1,36 %	14
2025 Q4	2,06 Mio. $	Verkaufen	79.207 -37.724	-32 %	-981.330 $	1,76 %	13
2025 Q3	3,05 Mio. $	Verkaufen	116.931 -4.297	-4 %	-111.219 $	2,71 %	10
2025 Q2	3,11 Mio. $	Kaufen	121.228 +21.757	+22 %	+551.055 $	3 %	9
2025 Q1	2,53 Mio. $	Kaufen	99.471 +24.932	+33 %	+636.020 $	2,69 %	10
2024 Q4	1,9 Mio. $	Kaufen	+74.539	Neu	+1,9 Mio. $	1,93 %	12

Weitere Fonds mit IBMS im Portfolio

Community Trust & Investment Versailles, Kentucky 2,02 Mrd. $ AUM 26,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Kathmere Capital Management Wayne, Pennsylvania 2,07 Mrd. $ AUM 20,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PWM

Praetorian Wealth Management Carmel, California 582 Mio. $ AUM 12,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota 7,66 Mrd. $ AUM 9,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ellis Investment Partners Berwyn, Pennsylvania 669 Mio. $ AUM 16,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cyndeo Wealth Partners St. Petersburg, Florida 2,21 Mrd. $ AUM 17,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Brookstone Capital Management Wheaton, Illinois 10,1 Mrd. $ AUM 17,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TRUE Private Wealth Advisors Salem, Oregon 1,18 Mrd. $ AUM 28,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Helen Stephens Group Fort Worth, Texas 627 Mio. $ AUM 11,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IBMS-Position von Nestegg Advisors: Q3 2026 im Rückblick

Nestegg Advisors verringerte seine Beteiligung an iShares iBonds Dec 2030 Term Muni Bond ETF (IBMS) im Q3 2026 um 30 %, verkaufte schätzungsweise 233.516 $ und hielt danach 20.994 Aktien im Wert von 524.850 $. Die Position macht 0,35 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #30.

Nestegg Advisors meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in IBMS und hielt sie seitdem in 8 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2025 mit 3,11 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 38 von Wall St. Rank erfasste Fonds IBMS.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Nestegg Advisors 20.994 Aktien von iShares iBonds Dec 2030 Term Muni Bond ETF im Wert von 524.850 $.
Nestegg Advisors verkaufte 9.115 Aktien von iShares iBonds Dec 2030 Term Muni Bond ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 233.516 $.
iShares iBonds Dec 2030 Term Muni Bond ETF machte in Q3 2026 0,35 % des Portfolios von Nestegg Advisors aus und war dessen Position auf Rang 30.
Nestegg Advisors meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in iShares iBonds Dec 2030 Term Muni Bond ETF und hielt sie seitdem in 8 Quartalen.
Die Position von Nestegg Advisors in iShares iBonds Dec 2030 Term Muni Bond ETF erreichte im Q2 2025 mit 3,11 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 38 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares iBonds Dec 2030 Term Muni Bond ETF.

Auf Grundlage der von Nestegg Advisors für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .