Montgomery Financial Servicess iShares S&P 500 Value ETF IVE Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Montgomery Financial Services Aktiendetails zu IVE Fondsaktivität für IVE

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	177.145 $	Kaufen	776 +495	+176 %	+115.605 $	0,15 %	37
2026 Q2	63.804 $	Kaufen	+281	Neu	+62.767 $	0,06 %	58

Weitere Fonds mit IVE im Portfolio

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Lido Advisors Los Angeles, California 39,1 Mrd. $ AUM 20,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania 191 Mrd. $ AUM 30,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Park Avenue Securities New York 16,4 Mrd. $ AUM 18,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cassaday & Co Wealth Management Mclean, Virginia 5,65 Mrd. $ AUM 14,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SoFi Wealth San Francisco, California 2,59 Mrd. $ AUM 14,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of New York Mellon New York 608 Mrd. $ AUM 32,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts 77 Mrd. $ AUM 19,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JB Capital Wethersfield, Connecticut 2,93 Mrd. $ AUM 20,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HighTower Advisors Chicago, Illinois 106 Mrd. $ AUM 21,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IVE-Position von Montgomery Financial Services: Q3 2026 im Rückblick

Montgomery Financial Services erhöhte seine Beteiligung an iShares S&P 500 Value ETF (IVE) im Q3 2026 um 176 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 115.605 $ und erhöhte die Position damit auf 776 Aktien im Wert von 177.145 $. Die Position macht 0,15 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #37.

Montgomery Financial Services meldete erstmals im Q2 2026 eine Position in IVE und hielt sie seitdem in 2 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 1.202 von Wall St. Rank erfasste Fonds IVE.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Montgomery Financial Services 776 Aktien von iShares S&P 500 Value ETF im Wert von 177.145 $.
Montgomery Financial Services kaufte im Q3 2026 495 Aktien von iShares S&P 500 Value ETF im geschätzten Wert von 115.605 $.
iShares S&P 500 Value ETF machte in Q3 2026 0,15 % des Portfolios von Montgomery Financial Services aus und war dessen Position auf Rang 37.
Montgomery Financial Services meldete erstmals im Q2 2026 eine Position in iShares S&P 500 Value ETF und hielt sie seitdem in 2 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 1.202 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares S&P 500 Value ETF.

Auf Grundlage der von Montgomery Financial Services für Q3 2026 am 3. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .