Milestone Asset Management Groups iShares S&P 500 Value ETF IVE Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Milestone Asset Management Group Aktiendetails zu IVE Fondsaktivität für IVE

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	1,18 Mio. $	Kaufen	5.154 +53	+1 %	+12.378 $	0,54 %	43
2026 Q2	1,16 Mio. $	Kaufen	5.101 +96	+2 %	+21.444 $	0,58 %	44
2026 Q1	1,06 Mio. $	Verkaufen	5.005 -47	-0,9 %	-10.177 $	0,62 %	43
2025 Q4	1,07 Mio. $	Kaufen	5.052 +483	+11 %	+101.224 $	0,6 %	46
2025 Q3	943.599 $	Kaufen	4.569 +21	+0,5 %	+4.218 $	0,59 %	45
2025 Q2	888.724 $	Kaufen	4.548 +559	+14 %	+104.128 $	0,66 %	43
2025 Q1	760.250 $	Kaufen	3.989 +52	+1 %	+10.062 $	0,69 %	46
2024 Q4	751.544 $	Kaufen	+3.937	Neu	+780.872 $	0,67 %	47

Weitere Fonds mit IVE im Portfolio

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Lido Advisors Los Angeles, California 39,1 Mrd. $ AUM 20,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania 191 Mrd. $ AUM 30,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Park Avenue Securities New York 16,4 Mrd. $ AUM 18,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cassaday & Co Wealth Management Mclean, Virginia 5,65 Mrd. $ AUM 14,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SoFi Wealth San Francisco, California 2,59 Mrd. $ AUM 14,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of New York Mellon New York 608 Mrd. $ AUM 32,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts 77 Mrd. $ AUM 19,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JB Capital Wethersfield, Connecticut 2,93 Mrd. $ AUM 20,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Calamos Wealth Management Naperville, Illinois 3,51 Mrd. $ AUM 25,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IVE-Position von Milestone Asset Management Group: Q3 2026 im Rückblick

Milestone Asset Management Group erhöhte seine Beteiligung an iShares S&P 500 Value ETF (IVE) im Q3 2026 um 1 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 12.378 $ und erhöhte die Position damit auf 5.154 Aktien im Wert von 1,18 Mio. $. Die Position macht 0,54 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #43.

Milestone Asset Management Group meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in IVE und hielt sie seitdem in 8 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 1.119 von Wall St. Rank erfasste Fonds IVE.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Milestone Asset Management Group 5.154 Aktien von iShares S&P 500 Value ETF im Wert von 1,18 Mio. $.
Milestone Asset Management Group kaufte im Q3 2026 53 Aktien von iShares S&P 500 Value ETF im geschätzten Wert von 12.378 $.
iShares S&P 500 Value ETF machte in Q3 2026 0,54 % des Portfolios von Milestone Asset Management Group aus und war dessen Position auf Rang 43.
Milestone Asset Management Group meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in iShares S&P 500 Value ETF und hielt sie seitdem in 8 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 1.119 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares S&P 500 Value ETF.

Auf Grundlage der von Milestone Asset Management Group für Q3 2026 am 20. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .