Meriwether Wealth & Plannings U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares DFAS Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Meriwether Wealth & Planning Aktiendetails zu DFAS Fondsaktivität für DFAS

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	72.388 $	Kaufen	+935	Neu	+76.017 $	0,03 %	220
2025 Q4	–	Verkaufen	-79.255	Geschlossen	-5,43 Mio. $	–	128
2025 Q3	5,43 Mio. $	Kaufen	79.255 +2.373	+3 %	+158.391 $	3,14 %	6
2025 Q2	4,9 Mio. $	Verkaufen	76.882 -32.693	-30 %	-1,96 Mio. $	3,07 %	6
2025 Q1	6,55 Mio. $	Kaufen	109.575 +18.303	+20 %	+1,18 Mio. $	4,27 %	4
2024 Q4	5,94 Mio. $	Kaufen	+91.272	Neu	+6,1 Mio. $	4,23 %	5

Weitere Fonds mit DFAS im Portfolio

Root Financial Partners Encinitas, California 2,98 Mrd. $ AUM 13,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Midwest Trust Overland Park, Kansas 8,99 Mrd. $ AUM 21,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Great Waters Wealth Management Shoreview, Minnesota 1,11 Mrd. $ AUM 11,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Evanson Financial Mclean, Virginia 2,03 Mrd. $ AUM

Davenport & Co Richmond, Virginia 19,9 Mrd. $ AUM 12,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Moisand Fitzgerald Tamayo Orlando, Florida 995 Mio. $ AUM 13,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stordahl Capital Management Greenwood Village, Colorado 542 Mio. $ AUM 12,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DiNuzzo Private Wealth Beaver, Pennsylvania 1,01 Mrd. $ AUM 9,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MassMutual Private Wealth & Trust Windsor, Connecticut 3,79 Mrd. $ AUM 19,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Sax Wealth Advisors Parsippany, New Jersey 3,5 Mrd. $ AUM 13,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAS-Position von Meriwether Wealth & Planning: Q3 2026 im Rückblick

Meriwether Wealth & Planning hat in Q3 2026 eine neue Position in U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares (DFAS) eröffnet: 935 Aktien im Wert von 72.388 $. Die Position macht 0,03 % des Portfolios aus und belegt unter den Positionen Rang #220. Dies ist eine Rückkehr zum Titel: Meriwether Wealth & Planning meldete noch in Q3 2025 eine Position in DFAS.

Meriwether Wealth & Planning meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in DFAS und hielt sie seitdem in 5 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2025 mit 6,55 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 298 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAS.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Meriwether Wealth & Planning 935 Aktien von U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares im Wert von 72.388 $.
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares war im Q3 2026 eine neue Position von Meriwether Wealth & Planning.
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares machte in Q3 2026 0,03 % des Portfolios von Meriwether Wealth & Planning aus und war dessen Position auf Rang 220.
Meriwether Wealth & Planning meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 5 Quartalen.
Die Position von Meriwether Wealth & Planning in U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares erreichte im Q1 2025 mit 6,55 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 298 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von Meriwether Wealth & Planning für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .