Meritas Wealth Managements U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares DFAS Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Meritas Wealth Management Aktiendetails zu DFAS Fondsaktivität für DFAS

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	372.700 $	Halten	4.814	–	–	0,13 %	48
2026 Q2	396.385 $	Halten	4.814	–	–	0,15 %	45
2026 Q1	342.420 $	Halten	4.814	–	–	0,15 %	44
2025 Q4	335.391 $	Halten	4.814	–	–	0,16 %	44
2025 Q3	329.566 $	Halten	4.814	–	–	0,16 %	42
2025 Q2	306.700 $	Halten	4.814	–	–	0,17 %	41
2025 Q1	287.637 $	Halten	4.814	–	–	0,17 %	41
2024 Q4	313.295 $	Halten	4.814	–	–	0,19 %	40
2024 Q3	312.236 $	Halten	4.814	–	–	0,19 %	39
2024 Q2	289.225 $	Verkaufen	4.814 -40	-0,8 %	-2.407 $	0,2 %	37
2024 Q1	302.598 $	Halten	4.854	–	–	0,21 %	36
2023 Q4	289.395 $	Kaufen	4.854 +241	+5 %	+12.914 $	0,22 %	36
2023 Q3	242.136 $	Halten	4.613	–	–	0,19 %	37
2023 Q2	252.792 $	Halten	4.613	–	–	0,19 %	37
2023 Q1	243.105 $	Halten	4.613	–	–	0,19 %	36
2022 Q4	235.955 $	Kaufen	+4.613	Neu	+237.476 $	0,19 %	41

Weitere Fonds mit DFAS im Portfolio

Root Financial Partners Encinitas, California 2,98 Mrd. $ AUM 13,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Midwest Trust Overland Park, Kansas 8,99 Mrd. $ AUM 21,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Great Waters Wealth Management Shoreview, Minnesota 1,11 Mrd. $ AUM 11,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Davenport & Co Richmond, Virginia 19,9 Mrd. $ AUM 12,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Moisand Fitzgerald Tamayo Orlando, Florida 995 Mio. $ AUM 13,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stordahl Capital Management Greenwood Village, Colorado 542 Mio. $ AUM 12,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DiNuzzo Private Wealth Beaver, Pennsylvania 1,01 Mrd. $ AUM 9,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MassMutual Private Wealth & Trust Windsor, Connecticut 3,79 Mrd. $ AUM 19,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Sax Wealth Advisors Parsippany, New Jersey 3,5 Mrd. $ AUM 13,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Three Arch Wealth Management Irvine, California 627 Mio. $ AUM 14,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAS-Position von Meritas Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Meritas Wealth Management hielt seine Position in U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares (DFAS) im Q3 2026 mit 4.814 Aktien im Wert von 372.700 $ unverändert. Die Position macht 0,13 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #48.

Meritas Wealth Management meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in DFAS und hielt sie seitdem in 16 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 396.385 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 278 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAS.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Meritas Wealth Management 4.814 Aktien von U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares im Wert von 372.700 $.
Meritas Wealth Management ließ seinen Bestand an U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares-Aktien in Q3 2026 unverändert.
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares machte in Q3 2026 0,13 % des Portfolios von Meritas Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 48.
Meritas Wealth Management meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 16 Quartalen.
Die Position von Meritas Wealth Management in U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares erreichte im Q2 2026 mit 396.385 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 278 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von Meritas Wealth Management für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .