Mascoma Wealth Managements iShares Core Moderate Allocation ETF AOM Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Mascoma Wealth Management Aktiendetails zu AOM Fondsaktivität für AOM

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	5.946 $	Verkaufen	122 -6	-5 %	-297 $	﹤0,01 %	377
2026 Q2	6.386 $	Halten	128	–	–	﹤0,01 %	357
2026 Q1	6.063 $	Halten	128	–	–	﹤0,01 %	358
2025 Q4	6.109 $	Halten	128	–	–	﹤0,01 %	352
2025 Q3	6.090 $	Halten	128	–	–	﹤0,01 %	360
2025 Q2	5.893 $	Verkaufen	128 -195	-60 %	-8.614 $	﹤0,01 %	371
2025 Q1	14.173 $	Halten	323	–	–	﹤0,01 %	295
2024 Q4	14.031 $	Verkaufen	323 -180	-36 %	-7.984 $	﹤0,01 %	312
2024 Q3	22.690 $	Halten	503	–	–	0,01 %	253
2024 Q2	21.634 $	Verkaufen	503 -7	-1 %	-296 $	0,01 %	262
2024 Q1	21.818 $	Verkaufen	510 -115	-18 %	-4.804 $	0,01 %	256
2023 Q4	25.944 $	Halten	625	–	–	0,01 %	246
2023 Q3	24.331 $	Halten	625	–	–	0,01 %	254
2023 Q2	25.144 $	Verkaufen	625 -369	-37 %	-14.732 $	0,01 %	249
2023 Q1	39.789 $	Verkaufen	994 -74	-7 %	-2.908 $	0,01 %	260
2022 Q4	40.578 $	Kaufen	1.068 +367	+52 %	+13.913 $	0,01 %	257
2022 Q3	26.000 $	Kaufen	701 +2	+0,3 %	+78 $	0,01 %	306
2022 Q2	27.000 $	Kaufen	699 +1	+0,1 %	+40 $	0,01 %	313
2022 Q1	30.000 $	Halten	698	–	–	0,01 %	327
2021 Q4	32.000 $	Kaufen	698 +269	+63 %	+12.196 $	0,01 %	267
2021 Q3	19.000 $	Kaufen	+429	Neu	+19.456 $	0,01 %	297
2021 Q2	–	Verkaufen	-417	Geschlossen	-18.000 $	–	118
2021 Q1	18.000 $	Kaufen	+417	Neu	+18.150 $	0,01 %	298
2019 Q3	–	Verkaufen	-311	Geschlossen	-12.000 $	–	90
2019 Q2	12.000 $	Kaufen	+311	Neu	+11.899 $	0,01 %	252

Weitere Fonds mit AOM im Portfolio

Weitzel Financial Services Dubuque, Iowa 298 Mio. $ AUM 11,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AJ Advisors Nashville, Tennessee 312 Mio. $ AUM 14,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Weaver Consulting Group Huntington Beach, California 514 Mio. $ AUM 11,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Royal Fund Management Lady Lake, Florida 1,26 Mrd. $ AUM 23,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Financial Network Minneapolis, Minnesota 3,3 Mrd. $ AUM 21,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Lodestar Private Asset Management Alamo, California 1,15 Mrd. $ AUM 14,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Truist Financial Charlotte, North Carolina 84,4 Mrd. $ AUM 20,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Onyx Bridge Wealth Group Tarrytown, New York 1,14 Mrd. $ AUM 18,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Consilium Wealth Advisory Richardson, Texas 338 Mio. $ AUM 29,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AOM-Position von Mascoma Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Mascoma Wealth Management verringerte seine Beteiligung an iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM) im Q3 2026 um 4,7 %, verkaufte schätzungsweise 297 $ und hielt danach 122 Aktien im Wert von 5.946 $. Die Position macht ﹤0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #377.

Mascoma Wealth Management meldete erstmals im Q2 2019 eine Position in AOM und hielt sie seitdem in 23 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2022 mit 40.578 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 115 von Wall St. Rank erfasste Fonds AOM.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Mascoma Wealth Management 122 Aktien von iShares Core Moderate Allocation ETF im Wert von 5.946 $.
Mascoma Wealth Management verkaufte 6 Aktien von iShares Core Moderate Allocation ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 297 $.
iShares Core Moderate Allocation ETF machte in Q3 2026 ﹤0,01 % des Portfolios von Mascoma Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 377.
Mascoma Wealth Management meldete erstmals im Q2 2019 eine Position in iShares Core Moderate Allocation ETF und hielt sie seitdem in 23 Quartalen.
Die Position von Mascoma Wealth Management in iShares Core Moderate Allocation ETF erreichte im Q4 2022 mit 40.578 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 115 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Core Moderate Allocation ETF.

Auf Grundlage der von Mascoma Wealth Management für Q3 2026 am 23. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .