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de Mascoma Wealth Management iShares Core Moderate Allocation ETF AOM Historial de posiciones en acciones

Cartera de Mascoma Wealth Management Detalles de la acción AOM Actividad de fondos de AOM
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 5.95 k Vender
122
-6
-5% -USD 297 ﹤0.01% 377
2026
Q2 		USD 6.39 k Mantener
128
– – ﹤0.01% 357
2026
Q1 		USD 6.06 k Mantener
128
– – ﹤0.01% 358
2025
Q4 		USD 6.11 k Mantener
128
– – ﹤0.01% 352
2025
Q3 		USD 6.09 k Mantener
128
– – ﹤0.01% 360
2025
Q2 		USD 5.89 k Vender
128
-195
-60% -USD 8.61 k ﹤0.01% 371
2025
Q1 		USD 14.2 k Mantener
323
– – ﹤0.01% 295
2024
Q4 		USD 14 k Vender
323
-180
-36% -USD 7.98 k ﹤0.01% 312
2024
Q3 		USD 22.7 k Mantener
503
– – 0.01% 253
2024
Q2 		USD 21.6 k Vender
503
-7
-1% -USD 296 0.01% 262
2024
Q1 		USD 21.8 k Vender
510
-115
-18% -USD 4.8 k 0.01% 256
2023
Q4 		USD 25.9 k Mantener
625
– – 0.01% 246
2023
Q3 		USD 24.3 k Mantener
625
– – 0.01% 254
2023
Q2 		USD 25.1 k Vender
625
-369
-37% -USD 14.7 k 0.01% 249
2023
Q1 		USD 39.8 k Vender
994
-74
-7% -USD 2.91 k 0.01% 260
2022
Q4 		USD 40.6 k Comprar
1,068
+367
+52% +USD 13.9 k 0.01% 257
2022
Q3 		USD 26 k Comprar
701
+2
+0.3% +USD 78 0.01% 306
2022
Q2 		USD 27 k Comprar
699
+1
+0.1% +USD 40 0.01% 313
2022
Q1 		USD 30 k Mantener
698
– – 0.01% 327
2021
Q4 		USD 32 k Comprar
698
+269
+63% +USD 12.2 k 0.01% 267
2021
Q3 		USD 19 k Comprar
+429
Nuevas +USD 19.5 k 0.01% 297
2021
Q2 		– Vender
-417
Cerradas -USD 18 k – 118
2021
Q1 		USD 18 k Comprar
+417
Nuevas +USD 18.2 k 0.01% 298
2019
Q3 		– Vender
-311
Cerradas -USD 12 k – 90
2019
Q2 		USD 12 k Comprar
+311
Nuevas +USD 11.9 k 0.01% 252

Otros fondos que tienen AOM en su cartera

Weitzel Financial Services
Weitzel Financial Services Dubuque, Iowa AUM de USD 298 M 11.89% Rendimiento estimado a 1 año
AJ Advisors
AJ Advisors Nashville, Tennessee AUM de USD 312 M 14.63% Rendimiento estimado a 1 año
Weaver Consulting Group
Weaver Consulting Group Huntington Beach, California AUM de USD 514 M 11.69% Rendimiento estimado a 1 año
Royal Fund Management
Royal Fund Management Lady Lake, Florida AUM de USD 1256 M 23.83% Rendimiento estimado a 1 año
Focus Financial Network
Focus Financial Network Minneapolis, Minnesota AUM de USD 3303 M 21.52% Rendimiento estimado a 1 año
Lodestar Private Asset Management
Lodestar Private Asset Management Alamo, California AUM de USD 1151 M 14.92% Rendimiento estimado a 1 año
Truist Financial
Truist Financial Charlotte, North Carolina AUM de USD 84.4 mil M 20.16% Rendimiento estimado a 1 año
Onyx Bridge Wealth Group
Onyx Bridge Wealth Group Tarrytown, New York AUM de USD 1139 M 18.43% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
Consilium Wealth Advisory
Consilium Wealth Advisory Richardson, Texas AUM de USD 338 M 29.36% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Mascoma Wealth Management en AOM: resumen de T3 2026

Mascoma Wealth Management redujo su participación en iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM) en 4.7% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 297, y conservó 122 acciones valuadas en USD 5.95 k. La posición representa ﹤0.01% de la cartera y ocupa el puesto #377.

Mascoma Wealth Management reportó por primera vez una posición en AOM en T2 2019 y la ha mantenido durante 23 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 40.6 k en T4 2022. Al cierre de T3 2026, 115 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en AOM.

  • Al cierre de T3 2026, Mascoma Wealth Management tenía 122 acciones de iShares Core Moderate Allocation ETF con un valor de USD 5.95 k.
  • Mascoma Wealth Management vendió 6 acciones de iShares Core Moderate Allocation ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 297.
  • iShares Core Moderate Allocation ETF representó ﹤0.01% de la cartera de Mascoma Wealth Management en T3 2026 y fue su posición número 377.
  • Mascoma Wealth Management reportó por primera vez una posición en iShares Core Moderate Allocation ETF en T2 2019 y la ha mantenido durante 23 trimestres desde entonces.
  • La posición de Mascoma Wealth Management en iShares Core Moderate Allocation ETF alcanzó su máximo de USD 40.6 k en T4 2022.
  • Al cierre de T3 2026, 115 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core Moderate Allocation ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Mascoma Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 23 oct 2026.