LVW Advisorss LPL Financial LPLA Verlauf der Aktienposition

Portfolio von LVW Advisors Aktiendetails zu LPLA Fondsaktivität für LPLA

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	283.477 $	Verkaufen	927 -1.157	-56 %	-393.327 $	0,02 %	384
2026 Q2	587.022 $	Verkaufen	2.084 -273	-12 %	-81.941 $	0,05 %	210
2026 Q1	709.057 $	Verkaufen	2.357 -717	-23 %	-240.573 $	0,07 %	148
2025 Q4	1,1 Mio. $	Verkaufen	3.074 -291	-9 %	-102.924 $	0,11 %	94
2025 Q3	1,12 Mio. $	Verkaufen	3.365 -340	-9 %	-123.242 $	0,11 %	99
2025 Q2	1,39 Mio. $	Verkaufen	3.705 -214	-5 %	-74.976 $	0,15 %	86
2025 Q1	1,28 Mio. $	Verkaufen	3.919 -252	-6 %	-87.748 $	0,15 %	82
2024 Q4	1,36 Mio. $	Kaufen	4.171 +83	+2 %	+24.545 $	0,16 %	89
2024 Q3	950.992 $	Kaufen	4.088 +499	+14 %	+112.441 $	0,12 %	117
2024 Q2	1 Mio. $	Kaufen	3.589 +344	+11 %	+93.374 $	0,15 %	97
2024 Q1	857.329 $	Kaufen	3.245 +61	+2 %	+15.397 $	0,15 %	108
2023 Q4	724.743 $	Kaufen	3.184 +21	+0,7 %	+4.721 $	0,14 %	113
2023 Q3	751.687 $	Verkaufen	3.163 -338	-10 %	-78.490 $	0,16 %	87
2023 Q2	761.223 $	Halten	3.501	–	–	0,15 %	98
2023 Q1	708.603 $	Verkaufen	3.501 -74	-2 %	-16.917 $	0,14 %	110
2022 Q4	772.808 $	Verkaufen	3.575 -1.563	-30 %	-365.376 $	0,16 %	103
2022 Q3	1,12 Mio. $	Verkaufen	5.138 -152	-3 %	-32.327 $	0,25 %	76
2022 Q2	976.000 $	Kaufen	5.290 +243	+5 %	+46.149 $	0,2 %	84
2022 Q1	922.000 $	Verkaufen	5.047 -510	-9 %	-88.814 $	0,16 %	94
2021 Q4	890.000 $	Verkaufen	5.557 -22	-0,4 %	-3.631 $	0,15 %	102
2021 Q3	875.000 $	Kaufen	5.579 +121	+2 %	+17.380 $	0,15 %	108
2021 Q2	737.000 $	Verkaufen	5.458 -647	-11 %	-94.093 $	0,13 %	113
2021 Q1	868.000 $	Kaufen	+6.105	Neu	+779.001 $	0,17 %	97

Weitere Fonds mit LPLA im Portfolio

Fort Washington Investment Advisors Cincinnati, Ohio 19,7 Mrd. $ AUM 20,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Perpetual Ltd Sydney, New South Wales, Australia 6,57 Mrd. $ AUM 14,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Family Wealth Partners Matthews, North Carolina 331 Mio. $ AUM 13,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Foster Victor Wealth Advisors Greenville, South Carolina 2,02 Mrd. $ AUM 20,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)

KWB Wealth Redlands, California 1,17 Mrd. $ AUM 11,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Tran Capital Management San Rafael, California 873 Mio. $ AUM 51,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Iridian Asset Management Westport, Connecticut 275 Mio. $ AUM 37,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MN Services Vermogensbeheer The Hague, Netherlands 13,4 Mrd. $ AUM 37,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fjarde Ap-fonden Stockholm, Sweden 19,4 Mrd. $ AUM 31,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IFM Investors Melbourne, Australia 16 Mrd. $ AUM 33,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPLA-Position von LVW Advisors: Q3 2026 im Rückblick

LVW Advisors verringerte seine Beteiligung an LPL Financial (LPLA) im Q3 2026 um 56 %, verkaufte schätzungsweise 393.327 $ und hielt danach 927 Aktien im Wert von 283.477 $. Die Position macht 0,02 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #384.

LVW Advisors meldete erstmals im Q1 2021 eine Position in LPLA und hielt sie seitdem in 23 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2025 mit 1,39 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 152 von Wall St. Rank erfasste Fonds LPLA.

Zum Stand von Q3 2026 hielt LVW Advisors 927 Aktien von LPL Financial im Wert von 283.477 $.
LVW Advisors verkaufte 1.157 Aktien von LPL Financial im Q3 2026 im geschätzten Wert von 393.327 $.
LPL Financial machte in Q3 2026 0,02 % des Portfolios von LVW Advisors aus und war dessen Position auf Rang 384.
LVW Advisors meldete erstmals im Q1 2021 eine Position in LPL Financial und hielt sie seitdem in 23 Quartalen.
Die Position von LVW Advisors in LPL Financial erreichte im Q2 2025 mit 1,39 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 152 von Wall St. Rank erfasste Fonds LPL Financial.

Auf Grundlage der von LVW Advisors für Q3 2026 am 19. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .