de LVW Advisors LPL Financial LPLA Histórico de posições em ações

Carteira de LVW Advisors Detalhes da ação LPLA Atividade dos fundos em LPLA

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 283 mil	Vender	927 -1.157	-56%	-US$ 393 mil	0,02%	384
2026 Q2	US$ 587 mil	Vender	2.084 -273	-12%	-US$ 81,9 mil	0,05%	210
2026 Q1	US$ 709 mil	Vender	2.357 -717	-23%	-US$ 241 mil	0,07%	148
2025 Q4	US$ 1,1 mi	Vender	3.074 -291	-9%	-US$ 103 mil	0,11%	94
2025 Q3	US$ 1,12 mi	Vender	3.365 -340	-9%	-US$ 123 mil	0,11%	99
2025 Q2	US$ 1,39 mi	Vender	3.705 -214	-5%	-US$ 75 mil	0,15%	86
2025 Q1	US$ 1,28 mi	Vender	3.919 -252	-6%	-US$ 87,7 mil	0,15%	82
2024 Q4	US$ 1,36 mi	Comprar	4.171 +83	+2%	+US$ 24,5 mil	0,16%	89
2024 Q3	US$ 951 mil	Comprar	4.088 +499	+14%	+US$ 112 mil	0,12%	117
2024 Q2	US$ 1 mi	Comprar	3.589 +344	+11%	+US$ 93,4 mil	0,15%	97
2024 Q1	US$ 857 mil	Comprar	3.245 +61	+2%	+US$ 15,4 mil	0,15%	108
2023 Q4	US$ 725 mil	Comprar	3.184 +21	+0,7%	+US$ 4,72 mil	0,14%	113
2023 Q3	US$ 752 mil	Vender	3.163 -338	-10%	-US$ 78,5 mil	0,16%	87
2023 Q2	US$ 761 mil	Manter	3.501	–	–	0,15%	98
2023 Q1	US$ 709 mil	Vender	3.501 -74	-2%	-US$ 16,9 mil	0,14%	110
2022 Q4	US$ 773 mil	Vender	3.575 -1.563	-30%	-US$ 365 mil	0,16%	103
2022 Q3	US$ 1,12 mi	Vender	5.138 -152	-3%	-US$ 32,3 mil	0,25%	76
2022 Q2	US$ 976 mil	Comprar	5.290 +243	+5%	+US$ 46,1 mil	0,2%	84
2022 Q1	US$ 922 mil	Vender	5.047 -510	-9%	-US$ 88,8 mil	0,16%	94
2021 Q4	US$ 890 mil	Vender	5.557 -22	-0,4%	-US$ 3,63 mil	0,15%	102
2021 Q3	US$ 875 mil	Comprar	5.579 +121	+2%	+US$ 17,4 mil	0,15%	108
2021 Q2	US$ 737 mil	Vender	5.458 -647	-11%	-US$ 94,1 mil	0,13%	113
2021 Q1	US$ 868 mil	Comprar	+6.105	Nova	+US$ 779 mil	0,17%	97

Outros fundos que detêm LPLA

Principal Financial Group Des Moines, Iowa AUM de US$ 195 bi 21,17% Retorno est. (1 ano)

WCM Investment Management Laguna Beach, California AUM de US$ 59,1 bi 41,96% Retorno est. (1 ano)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de US$ 2,32 tri 44,66% Retorno est. (1 ano)

Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de US$ 1,92 tri 36,1% Retorno est. (1 ano)

Dimensional Fund Advisors Austin, Texas AUM de US$ 551 bi 33,95% Retorno est. (1 ano)

Victory Capital Management San Antonio, Texas AUM de US$ 179 bi 29,92% Retorno est. (1 ano)

Markel Group Glen Allen, Virginia AUM de US$ 12,8 bi 8,77% Retorno est. (1 ano)

Bank of New York Mellon New York AUM de US$ 608 bi 32,77% Retorno est. (1 ano)

Fort Washington Investment Advisors Cincinnati, Ohio AUM de US$ 19,7 bi 20,11% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 765 bi 28,39% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de LVW Advisors em LPLA no T3 2026

LVW Advisors reduziu sua participação em LPL Financial (LPLA) em 56% no T3 2026, vendendo aproximadamente US$ 393 mil e ficando com 927 ações avaliadas em US$ 283 mil. A posição representa 0,02% do portfólio e ocupa a posição nº 384.

LVW Advisors informou pela primeira vez uma posição em LPLA no T1 2021 e a manteve por 23 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 1,39 mi em T2 2025. 433 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm LPLA no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, LVW Advisors detinha 927 ações de LPL Financial, no valor de US$ 283 mil.
LVW Advisors vendeu 1.157 ações de LPL Financial em T3 2026, por um valor estimado de US$ 393 mil.
LPL Financial representou 0,02% da carteira de LVW Advisors em T3 2026, sua posição nº 384.
LVW Advisors informou pela primeira vez uma posição em LPL Financial no T1 2021 e a manteve por 23 trimestres desde então.
A posição de LPL Financial de LVW Advisors atingiu o pico de US$ 1,39 mi em T2 2025.
433 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham LPL Financial em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de LVW Advisors referente a T3 2026, protocolado em 19 de out. de 2026.