Lodestone Wealth Managements State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF CWB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Lodestone Wealth Management Aktiendetails zu CWB Fondsaktivität für CWB

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	7.710 $	Halten	76	–	–	﹤0,01 %	576
2026 Q2	8.181 $	Verkaufen	76 -26	-25 %	-2.695 $	﹤0,01 %	539
2026 Q1	9.294 $	Kaufen	102 +1	+1 %	+93 $	﹤0,01 %	525
2025 Q4	9.036 $	Kaufen	+101	Neu	+9.182 $	﹤0,01 %	525

Weitere Fonds mit CWB im Portfolio

Howard Capital Management Roswell, Georgia 8,26 Mrd. $ AUM 36,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Lifestyle Asset Management Friendswood, Texas 414 Mio. $ AUM 22,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Financial & Tax Architects St Louis, Missouri 486 Mio. $ AUM 10,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

NTV Asset Management Charleston, West Virginia 1,08 Mrd. $ AUM 23,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Paladin Partners Hartland, Wisconsin 162 Mio. $ AUM 13,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Windsor Capital Management Phoenix, Arizona 389 Mio. $ AUM 10,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida 14,5 Mrd. $ AUM 24,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Discipline Wealth Solutions Greenville, South Carolina 1,15 Mrd. $ AUM 12,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CWB-Position von Lodestone Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Lodestone Wealth Management hielt seine Position in State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF (CWB) im Q3 2026 mit 76 Aktien im Wert von 7.710 $ unverändert. Die Position macht ﹤0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #576.

Lodestone Wealth Management meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in CWB und hielt sie seitdem in 4 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2026 mit 9.294 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 159 von Wall St. Rank erfasste Fonds CWB.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Lodestone Wealth Management 76 Aktien von State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF im Wert von 7.710 $.
Lodestone Wealth Management ließ seinen Bestand an State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF-Aktien in Q3 2026 unverändert.
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF machte in Q3 2026 ﹤0,01 % des Portfolios von Lodestone Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 576.
Lodestone Wealth Management meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF und hielt sie seitdem in 4 Quartalen.
Die Position von Lodestone Wealth Management in State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF erreichte im Q1 2026 mit 9.294 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 159 von Wall St. Rank erfasste Fonds State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF.

Auf Grundlage der von Lodestone Wealth Management für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .