de Lodestone Wealth Management State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF CWB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Lodestone Wealth Management Detalles de la acción CWB Actividad de fondos de CWB

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 7.71 k	Mantener	76	–	–	﹤0.01%	576
2026 Q2	USD 8.18 k	Vender	76 -26	-25%	-USD 2.7 k	﹤0.01%	539
2026 Q1	USD 9.29 k	Comprar	102 +1	+1%	+USD 93	﹤0.01%	525
2025 Q4	USD 9.04 k	Comprar	+101	Nuevas	+USD 9.18 k	﹤0.01%	525

Otros fondos que tienen CWB en su cartera

Howard Capital Management Roswell, Georgia AUM de USD 8264 M 36.73% Rendimiento estimado a 1 año

AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 59.5 mil M 15.92% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Lifestyle Asset Management Friendswood, Texas AUM de USD 414 M 22.88% Rendimiento estimado a 1 año

Aegis Wealth Management (Iowa) Guthrie Center, Iowa AUM de USD 170 M 12.72% Rendimiento estimado a 1 año

Oppenheimer & Co New York AUM de USD 9512 M 27.65% Rendimiento estimado a 1 año

Financial & Tax Architects St Louis, Missouri AUM de USD 486 M 10.48% Rendimiento estimado a 1 año

NTV Asset Management Charleston, West Virginia AUM de USD 1081 M 23.94% Rendimiento estimado a 1 año

Paladin Partners Hartland, Wisconsin AUM de USD 162 M 13.31% Rendimiento estimado a 1 año

Windsor Capital Management Phoenix, Arizona AUM de USD 389 M 10.81% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Lodestone Wealth Management en CWB: resumen de T3 2026

Lodestone Wealth Management mantuvo sin cambios su posición en State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF (CWB) en T3 2026, con 76 acciones por un valor de USD 7.71 k. La posición representa ﹤0.01% de la cartera y ocupa el puesto #576.

Lodestone Wealth Management reportó por primera vez una posición en CWB en T4 2025 y la ha mantenido durante 4 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 9.29 k en T1 2026. Al cierre de T3 2026, 170 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en CWB.

Al cierre de T3 2026, Lodestone Wealth Management tenía 76 acciones de State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF con un valor de USD 7.71 k.
Lodestone Wealth Management mantuvo sin cambios su número de acciones de State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF en T3 2026.
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF representó ﹤0.01% de la cartera de Lodestone Wealth Management en T3 2026 y fue su posición número 576.
Lodestone Wealth Management reportó por primera vez una posición en State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF en T4 2025 y la ha mantenido durante 4 trimestres desde entonces.
La posición de Lodestone Wealth Management en State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF alcanzó su máximo de USD 9.29 k en T1 2026.
Al cierre de T3 2026, 170 fondos que sigue Wall St. Rank tenían State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Lodestone Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.