Ledge Wealth Managements Schwab US Mid-Cap ETF SCHM Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Ledge Wealth Management Aktiendetails zu SCHM Fondsaktivität für SCHM

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2023 Q4	247.554 $	Kaufen	9.858 +33	+0,3 %	+756 $	0,1 %	57
2023 Q3	221.626 $	Kaufen	9.825 +30	+0,3 %	+711 $	0,1 %	59
2023 Q2	231.907 $	Kaufen	9.795 +435	+5 %	+9.803 $	0,11 %	57
2023 Q1	211.687 $	Verkaufen	9.360 -780	-8 %	-17.963 $	0,1 %	64
2022 Q4	222.000 $	Kaufen	10.140 +42	+0,4 %	+920 $	0,1 %	68
2022 Q3	204.000 $	Kaufen	10.098 +39	+0,4 %	+870 $	0,12 %	64
2022 Q2	210.000 $	Verkaufen	10.059 -10.848	-52 %	-250.321 $	0,13 %	65
2022 Q1	529.000 $	Kaufen	+20.907	Neu	+524.038 $	0,33 %	52

Weitere Fonds mit SCHM im Portfolio

Financial Engines Advisors Santa Clara, California 56,3 Mrd. $ AUM 17,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HighTower Advisors Chicago, Illinois 104 Mrd. $ AUM 28,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Moneta Group Investment Advisors St Louis, Missouri 13,5 Mrd. $ AUM 24,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cerity Partners New York 82,7 Mrd. $ AUM 28,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Prime Capital Investment Advisors Overland Park, Kansas 10,2 Mrd. $ AUM 17,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Advisory Alpha Holland, Michigan 4,08 Mrd. $ AUM 20,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHM-Position von Ledge Wealth Management: Q4 2023 im Rückblick

Ledge Wealth Management erhöhte seine Beteiligung an Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) im Q4 2023 um 0,34 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 756 $ und erhöhte die Position damit auf 9.858 Aktien im Wert von 247.554 $. Die Position macht 0,1 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #57.

Ledge Wealth Management meldete erstmals im Q1 2022 eine Position in SCHM und hielt sie seitdem in 8 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2022 mit 529.000 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q4 2023 halten 854 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHM.

Zum Stand von Q4 2023 hielt Ledge Wealth Management 9.858 Aktien von Schwab US Mid-Cap ETF im Wert von 247.554 $.
Ledge Wealth Management kaufte im Q4 2023 33 Aktien von Schwab US Mid-Cap ETF im geschätzten Wert von 756 $.
Schwab US Mid-Cap ETF machte in Q4 2023 0,1 % des Portfolios von Ledge Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 57.
Ledge Wealth Management meldete erstmals im Q1 2022 eine Position in Schwab US Mid-Cap ETF und hielt sie seitdem in 8 Quartalen.
Die Position von Ledge Wealth Management in Schwab US Mid-Cap ETF erreichte im Q1 2022 mit 529.000 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q4 2023 hielten 854 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab US Mid-Cap ETF.

Auf Grundlage der von Ledge Wealth Management für Q4 2023 am 24. Jan. 2024 eingereichten 13F-Meldung .