de Ledge Wealth Management Schwab US Mid-Cap ETF SCHM Historial de posiciones en acciones

Cartera de Ledge Wealth Management Detalles de la acción SCHM Actividad de fondos de SCHM

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2023 Q4	USD 248 k	Comprar	9,858 +33	+0.3%	+USD 756	0.1%	57
2023 Q3	USD 222 k	Comprar	9,825 +30	+0.3%	+USD 711	0.1%	59
2023 Q2	USD 232 k	Comprar	9,795 +435	+5%	+USD 9.8 k	0.11%	57
2023 Q1	USD 212 k	Vender	9,360 -780	-8%	-USD 18 k	0.1%	64
2022 Q4	USD 222 k	Comprar	10,140 +42	+0.4%	+USD 920	0.1%	68
2022 Q3	USD 204 k	Comprar	10,098 +39	+0.4%	+USD 870	0.12%	64
2022 Q2	USD 210 k	Vender	10,059 -10,848	-52%	-USD 250 k	0.13%	65
2022 Q1	USD 529 k	Comprar	+20,907	Nuevas	+USD 524 k	0.33%	52

Otros fondos que tienen SCHM en su cartera

Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de USD 56.3 mil M 17.83% Rendimiento estimado a 1 año

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año

HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de USD 104 mil M 28.3% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Moneta Group Investment Advisors St Louis, Missouri AUM de USD 13.5 mil M 24.62% Rendimiento estimado a 1 año

Cerity Partners New York AUM de USD 82.7 mil M 28.53% Rendimiento estimado a 1 año

Prime Capital Investment Advisors Overland Park, Kansas AUM de USD 10.2 mil M 17.74% Rendimiento estimado a 1 año

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Advisory Alpha Holland, Michigan AUM de USD 4077 M 20.62% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Ledge Wealth Management en SCHM: resumen de T4 2023

Ledge Wealth Management aumentó su participación en Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) en 0.34% durante T4 2023, al comprar aproximadamente USD 756 y elevar la posición a 9,858 acciones con un valor de USD 248 k. La posición representa 0.1% de la cartera y ocupa el puesto #57.

Ledge Wealth Management reportó por primera vez una posición en SCHM en T1 2022 y la ha mantenido durante 8 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 529 k en T1 2022. Al cierre de T4 2023, 854 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHM.

Al cierre de T4 2023, Ledge Wealth Management tenía 9,858 acciones de Schwab US Mid-Cap ETF con un valor de USD 248 k.
Ledge Wealth Management compró 33 acciones de Schwab US Mid-Cap ETF en T4 2023, por un monto estimado de USD 756.
Schwab US Mid-Cap ETF representó 0.1% de la cartera de Ledge Wealth Management en T4 2023 y fue su posición número 57.
Ledge Wealth Management reportó por primera vez una posición en Schwab US Mid-Cap ETF en T1 2022 y la ha mantenido durante 8 trimestres desde entonces.
La posición de Ledge Wealth Management en Schwab US Mid-Cap ETF alcanzó su máximo de USD 529 k en T1 2022.
Al cierre de T4 2023, 854 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab US Mid-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Ledge Wealth Management correspondiente a T4 2023, presentado el 24 ene 2024.