Ledge Wealth Managements WisdomTree US High Dividend Fund DHS Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Ledge Wealth Management Aktiendetails zu DHS Fondsaktivität für DHS

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2023 Q4	5,04 Mio. $	Kaufen	61.342 +155	+0,3 %	+12.122 $	1,96 %	13
2023 Q3	4,78 Mio. $	Verkaufen	61.187 -55	-0,1 %	-4.431 $	2,14 %	12
2023 Q2	4,87 Mio. $	Verkaufen	61.242 -2.008	-3 %	-160.709 $	2,33 %	13
2023 Q1	5,2 Mio. $	Verkaufen	63.250 -7.898	-11 %	-674.454 $	2,47 %	12
2022 Q4	6,12 Mio. $	Kaufen	+71.148	Neu	+6,02 Mio. $	2,79 %	12
2022 Q3	–	Verkaufen	-119.252	Geschlossen	-9,8 Mio. $	–	66
2022 Q2	9,8 Mio. $	Kaufen	119.252 +15.856	+15 %	+1,38 Mio. $	6,03 %	3
2022 Q1	9,11 Mio. $	Kaufen	+103.396	Neu	+8,83 Mio. $	5,66 %	5

Weitere Fonds mit DHS im Portfolio

Carson Wealth (CWM LLC) Omaha, Nebraska 38,1 Mrd. $ AUM 19,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Linscomb Wealth Houston, Texas 2,31 Mrd. $ AUM 28,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cetera Advisor Networks El Segundo, California 20,2 Mrd. $ AUM 22,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MLA

MB, Levis & Associates Center Valley, Pennsylvania 273 Mio. $ AUM 8,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IWP

Invenio Wealth Partners Coral Gables, Florida 279 Mio. $ AUM 21,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DHS-Position von Ledge Wealth Management: Q4 2023 im Rückblick

Ledge Wealth Management erhöhte seine Beteiligung an WisdomTree US High Dividend Fund (DHS) im Q4 2023 um 0,25 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 12.122 $ und erhöhte die Position damit auf 61.342 Aktien im Wert von 5,04 Mio. $. Die Position macht 1,96 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #13.

Ledge Wealth Management meldete erstmals im Q1 2022 eine Position in DHS und hielt sie seitdem in 7 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2022 mit 9,8 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q4 2023 halten 192 von Wall St. Rank erfasste Fonds DHS.

Zum Stand von Q4 2023 hielt Ledge Wealth Management 61.342 Aktien von WisdomTree US High Dividend Fund im Wert von 5,04 Mio. $.
Ledge Wealth Management kaufte im Q4 2023 155 Aktien von WisdomTree US High Dividend Fund im geschätzten Wert von 12.122 $.
WisdomTree US High Dividend Fund machte in Q4 2023 1,96 % des Portfolios von Ledge Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 13.
Ledge Wealth Management meldete erstmals im Q1 2022 eine Position in WisdomTree US High Dividend Fund und hielt sie seitdem in 7 Quartalen.
Die Position von Ledge Wealth Management in WisdomTree US High Dividend Fund erreichte im Q2 2022 mit 9,8 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q4 2023 hielten 192 von Wall St. Rank erfasste Fonds WisdomTree US High Dividend Fund.

Auf Grundlage der von Ledge Wealth Management für Q4 2023 am 24. Jan. 2024 eingereichten 13F-Meldung .