LWM
icono de DHS

de Ledge Wealth Management WisdomTree US High Dividend Fund DHS Historial de posiciones en acciones

Cartera de Ledge Wealth Management Detalles de la acción DHS Actividad de fondos de DHS
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q4 		USD 5.04 M Comprar
61,342
+155
+0.3% +USD 12.1 k 1.96% 13
2023
Q3 		USD 4.78 M Vender
61,187
-55
-0.1% -USD 4.43 k 2.14% 12
2023
Q2 		USD 4.87 M Vender
61,242
-2,008
-3% -USD 161 k 2.33% 13
2023
Q1 		USD 5.2 M Vender
63,250
-7,898
-11% -USD 674 k 2.47% 12
2022
Q4 		USD 6.12 M Comprar
+71,148
Nuevas +USD 6.02 M 2.79% 12
2022
Q3 		– Vender
-119,252
Cerradas -USD 9.8 M – 66
2022
Q2 		USD 9.8 M Comprar
119,252
+15,856
+15% +USD 1.38 M 6.03% 3
2022
Q1 		USD 9.11 M Comprar
+103,396
Nuevas +USD 8.83 M 5.66% 5

Otros fondos que tienen DHS en su cartera

Carson Wealth (CWM LLC)
Carson Wealth (CWM LLC) Omaha, Nebraska AUM de USD 38.1 mil M 19.66% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Linscomb Wealth
Linscomb Wealth Houston, Texas AUM de USD 2308 M 28.23% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Cetera Advisor Networks
Cetera Advisor Networks El Segundo, California AUM de USD 20.2 mil M 22.31% Rendimiento estimado a 1 año
MLA
MB, Levis & Associates Center Valley, Pennsylvania AUM de USD 273 M 8.08% Rendimiento estimado a 1 año
IWP
Invenio Wealth Partners Coral Gables, Florida AUM de USD 279 M 21.02% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Ledge Wealth Management en DHS: resumen de T4 2023

Ledge Wealth Management aumentó su participación en WisdomTree US High Dividend Fund (DHS) en 0.25% durante T4 2023, al comprar aproximadamente USD 12.1 k y elevar la posición a 61,342 acciones con un valor de USD 5.04 M. La posición representa 1.96% de la cartera y ocupa el puesto #13.

Ledge Wealth Management reportó por primera vez una posición en DHS en T1 2022 y la ha mantenido durante 7 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 9.8 M en T2 2022. Al cierre de T4 2023, 192 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DHS.

  • Al cierre de T4 2023, Ledge Wealth Management tenía 61,342 acciones de WisdomTree US High Dividend Fund con un valor de USD 5.04 M.
  • Ledge Wealth Management compró 155 acciones de WisdomTree US High Dividend Fund en T4 2023, por un monto estimado de USD 12.1 k.
  • WisdomTree US High Dividend Fund representó 1.96% de la cartera de Ledge Wealth Management en T4 2023 y fue su posición número 13.
  • Ledge Wealth Management reportó por primera vez una posición en WisdomTree US High Dividend Fund en T1 2022 y la ha mantenido durante 7 trimestres desde entonces.
  • La posición de Ledge Wealth Management en WisdomTree US High Dividend Fund alcanzó su máximo de USD 9.8 M en T2 2022.
  • Al cierre de T4 2023, 192 fondos que sigue Wall St. Rank tenían WisdomTree US High Dividend Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Ledge Wealth Management correspondiente a T4 2023, presentado el 24 ene 2024.