Ledge Wealth Managements State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF CWI Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Ledge Wealth Management Aktiendetails zu CWI Fondsaktivität für CWI

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2023 Q4	2,73 Mio. $	Verkaufen	101.079 -39	-0 %	-993 $	1,06 %	25
2023 Q3	2,52 Mio. $	Kaufen	101.118 +7.785	+8 %	+201.445 $	1,13 %	24
2023 Q2	2,44 Mio. $	Verkaufen	93.333 -7.981	-8 %	-207.319 $	1,17 %	22
2023 Q1	2,61 Mio. $	Verkaufen	101.314 -13.163	-11 %	-334.402 $	1,24 %	23
2022 Q4	2,75 Mio. $	Kaufen	114.477 +36.689	+47 %	+853.533 $	1,26 %	20
2022 Q3	1,65 Mio. $	Verkaufen	77.788 -23.481	-23 %	-552.710 $	1,01 %	29
2022 Q2	2,41 Mio. $	Verkaufen	101.269 -279.816	-73 %	-7,14 Mio. $	1,48 %	18
2022 Q1	10,5 Mio. $	Kaufen	+381.085	Neu	+10,7 Mio. $	6,52 %	3

Weitere Fonds mit CWI im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania 202 Mrd. $ AUM 37,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Avantax Planning Partners Dubuque, Iowa 4,02 Mrd. $ AUM 20 % 1-J.-Rendite (gesch.)

GLOBALT Investments Atlanta, Georgia 2,97 Mrd. $ AUM 23,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Hengehold Capital Management Cincinnati, Ohio 1,31 Mrd. $ AUM 12,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Gerber Kawasaki Wealth & Investment Management Santa Monica, California 3,75 Mrd. $ AUM 28,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HighTower Advisors Chicago, Illinois 104 Mrd. $ AUM 28,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pitcairn Conshohocken, Pennsylvania 1,27 Mrd. $ AUM 23,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota 7,66 Mrd. $ AUM 9,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CWI-Position von Ledge Wealth Management: Q4 2023 im Rückblick

Ledge Wealth Management verringerte seine Beteiligung an State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF (CWI) im Q4 2023 um 0,04 %, verkaufte schätzungsweise 993 $ und hielt danach 101.079 Aktien im Wert von 2,73 Mio. $. Die Position macht 1,06 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #25.

Ledge Wealth Management meldete erstmals im Q1 2022 eine Position in CWI und hielt sie seitdem in 8 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2022 mit 10,5 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q4 2023 halten 205 von Wall St. Rank erfasste Fonds CWI.

Zum Stand von Q4 2023 hielt Ledge Wealth Management 101.079 Aktien von State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF im Wert von 2,73 Mio. $.
Ledge Wealth Management verkaufte 39 Aktien von State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF im Q4 2023 im geschätzten Wert von 993 $.
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF machte in Q4 2023 1,06 % des Portfolios von Ledge Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 25.
Ledge Wealth Management meldete erstmals im Q1 2022 eine Position in State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF und hielt sie seitdem in 8 Quartalen.
Die Position von Ledge Wealth Management in State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF erreichte im Q1 2022 mit 10,5 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q4 2023 hielten 205 von Wall St. Rank erfasste Fonds State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF.

Auf Grundlage der von Ledge Wealth Management für Q4 2023 am 24. Jan. 2024 eingereichten 13F-Meldung .