de Ledge Wealth Management State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF CWI Historial de posiciones en acciones

Cartera de Ledge Wealth Management Detalles de la acción CWI Actividad de fondos de CWI

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2023 Q4	USD 2.73 M	Vender	101,079 -39	-0%	-USD 993	1.06%	25
2023 Q3	USD 2.52 M	Comprar	101,118 +7,785	+8%	+USD 201 k	1.13%	24
2023 Q2	USD 2.44 M	Vender	93,333 -7,981	-8%	-USD 207 k	1.17%	22
2023 Q1	USD 2.61 M	Vender	101,314 -13,163	-11%	-USD 334 k	1.24%	23
2022 Q4	USD 2.75 M	Comprar	114,477 +36,689	+47%	+USD 854 k	1.26%	20
2022 Q3	USD 1.65 M	Vender	77,788 -23,481	-23%	-USD 553 k	1.01%	29
2022 Q2	USD 2.41 M	Vender	101,269 -279,816	-73%	-USD 7.14 M	1.48%	18
2022 Q1	USD 10.5 M	Comprar	+381,085	Nuevas	+USD 10.7 M	6.52%	3

Otros fondos que tienen CWI en su cartera

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 202 mil M 37.79% Rendimiento estimado a 1 año

Avantax Planning Partners Dubuque, Iowa AUM de USD 4017 M 20% Rendimiento estimado a 1 año

GLOBALT Investments Atlanta, Georgia AUM de USD 2965 M 23.94% Rendimiento estimado a 1 año

Hengehold Capital Management Cincinnati, Ohio AUM de USD 1312 M 12.12% Rendimiento estimado a 1 año

Gerber Kawasaki Wealth & Investment Management Santa Monica, California AUM de USD 3745 M 28.61% Rendimiento estimado a 1 año

HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de USD 104 mil M 28.3% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Pitcairn Conshohocken, Pennsylvania AUM de USD 1267 M 23.64% Rendimiento estimado a 1 año

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota AUM de USD 7656 M 9.25% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Ledge Wealth Management en CWI: resumen de T4 2023

Ledge Wealth Management redujo su participación en State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF (CWI) en 0.04% durante T4 2023, al vender acciones por un valor estimado de USD 993, y conservó 101,079 acciones valuadas en USD 2.73 M. La posición representa 1.06% de la cartera y ocupa el puesto #25.

Ledge Wealth Management reportó por primera vez una posición en CWI en T1 2022 y la ha mantenido durante 8 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 10.5 M en T1 2022. Al cierre de T4 2023, 205 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en CWI.

Al cierre de T4 2023, Ledge Wealth Management tenía 101,079 acciones de State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF con un valor de USD 2.73 M.
Ledge Wealth Management vendió 39 acciones de State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF en T4 2023, por un valor estimado de USD 993.
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF representó 1.06% de la cartera de Ledge Wealth Management en T4 2023 y fue su posición número 25.
Ledge Wealth Management reportó por primera vez una posición en State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF en T1 2022 y la ha mantenido durante 8 trimestres desde entonces.
La posición de Ledge Wealth Management en State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF alcanzó su máximo de USD 10.5 M en T1 2022.
Al cierre de T4 2023, 205 fondos que sigue Wall St. Rank tenían State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Ledge Wealth Management correspondiente a T4 2023, presentado el 24 ene 2024.