Lantz Financials iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF IBTH Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Lantz Financial Aktiendetails zu IBTH Fondsaktivität für IBTH

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	3,56 Mio. $	Kaufen	159.359 +5.825	+4 %	+130.100 $	0,65 %	36
2026 Q2	3,43 Mio. $	Kaufen	153.534 +20.867	+16 %	+467.041 $	0,63 %	38
2026 Q1	2,98 Mio. $	Kaufen	132.667 +15.866	+14 %	+356.465 $	0,62 %	40
2025 Q4	2,62 Mio. $	Verkaufen	116.801 -3.627	-3 %	-81.563 $	0,55 %	47
2025 Q3	2,71 Mio. $	Kaufen	120.428 +2.766	+2 %	+62.089 $	0,6 %	41
2025 Q2	2,65 Mio. $	Kaufen	117.662 +17.445	+17 %	+390.836 $	0,66 %	42
2025 Q1	2,25 Mio. $	Kaufen	100.217 +1.205	+1 %	+26.836 $	0,61 %	42
2024 Q4	2,2 Mio. $	Kaufen	99.012 +10.926	+12 %	+243.511 $	0,59 %	50
2024 Q3	1,99 Mio. $	Kaufen	+88.086	Neu	+1,98 Mio. $	0,54 %	57

Weitere Fonds mit IBTH im Portfolio

Connecticut Wealth Management Farmington, Connecticut 2,73 Mrd. $ AUM 14,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Financial Advisory Corporation Grand Rapids, Michigan 784 Mio. $ AUM 7,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota 7,66 Mrd. $ AUM 9,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fulton Bank Lancaster, Pennsylvania 3,29 Mrd. $ AUM 13,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Krilogy Financial St. Louis, Missouri 3,66 Mrd. $ AUM 22,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Titleist Asset Management San Antonio, Texas 1,55 Mrd. $ AUM 13,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SWM

Shelton Wealth Management Fort Worth, Texas 254 Mio. $ AUM 22,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Chatham Capital Group Savannah, Georgia 777 Mio. $ AUM 22,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DWA

Delta Wealth Advisors Indianapolis, Indiana 146 Mio. $ AUM 9,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IBTH-Position von Lantz Financial: Q3 2026 im Rückblick

Lantz Financial erhöhte seine Beteiligung an iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF (IBTH) im Q3 2026 um 3,8 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 130.100 $ und erhöhte die Position damit auf 159.359 Aktien im Wert von 3,56 Mio. $. Die Position macht 0,65 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #36.

Lantz Financial meldete erstmals im Q3 2024 eine Position in IBTH und hielt sie seitdem in 9 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 58 von Wall St. Rank erfasste Fonds IBTH.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Lantz Financial 159.359 Aktien von iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF im Wert von 3,56 Mio. $.
Lantz Financial kaufte im Q3 2026 5.825 Aktien von iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF im geschätzten Wert von 130.100 $.
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF machte in Q3 2026 0,65 % des Portfolios von Lantz Financial aus und war dessen Position auf Rang 36.
Lantz Financial meldete erstmals im Q3 2024 eine Position in iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF und hielt sie seitdem in 9 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 58 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF.

Auf Grundlage der von Lantz Financial für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .