de Lantz Financial iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF IBTH Historial de posiciones en acciones

Cartera de Lantz Financial Detalles de la acción IBTH Actividad de fondos de IBTH

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 3.56 M	Comprar	159,359 +5,825	+4%	+USD 130 k	0.65%	36
2026 Q2	USD 3.43 M	Comprar	153,534 +20,867	+16%	+USD 467 k	0.63%	38
2026 Q1	USD 2.98 M	Comprar	132,667 +15,866	+14%	+USD 356 k	0.62%	40
2025 Q4	USD 2.62 M	Vender	116,801 -3,627	-3%	-USD 81.6 k	0.55%	47
2025 Q3	USD 2.71 M	Comprar	120,428 +2,766	+2%	+USD 62.1 k	0.6%	41
2025 Q2	USD 2.65 M	Comprar	117,662 +17,445	+17%	+USD 391 k	0.66%	42
2025 Q1	USD 2.25 M	Comprar	100,217 +1,205	+1%	+USD 26.8 k	0.61%	42
2024 Q4	USD 2.2 M	Comprar	99,012 +10,926	+12%	+USD 244 k	0.59%	50
2024 Q3	USD 1.99 M	Comprar	+88,086	Nuevas	+USD 1.98 M	0.54%	57

Otros fondos que tienen IBTH en su cartera

Connecticut Wealth Management Farmington, Connecticut AUM de USD 2725 M 14.39% Rendimiento estimado a 1 año

Financial Advisory Corporation Grand Rapids, Michigan AUM de USD 784 M 7.7% Rendimiento estimado a 1 año

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota AUM de USD 7656 M 9.25% Rendimiento estimado a 1 año

Fulton Bank Lancaster, Pennsylvania AUM de USD 3289 M 13.65% Rendimiento estimado a 1 año

Krilogy Financial St. Louis, Missouri AUM de USD 3663 M 22.28% Rendimiento estimado a 1 año

Titleist Asset Management San Antonio, Texas AUM de USD 1549 M 13.34% Rendimiento estimado a 1 año

SWM

Shelton Wealth Management Fort Worth, Texas AUM de USD 254 M 22.96% Rendimiento estimado a 1 año

Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM de USD 7885 M 10.78% Rendimiento estimado a 1 año

Chatham Capital Group Savannah, Georgia AUM de USD 777 M 22.3% Rendimiento estimado a 1 año

DWA

Delta Wealth Advisors Indianapolis, Indiana AUM de USD 146 M 9.89% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Lantz Financial en IBTH: resumen de T3 2026

Lantz Financial aumentó su participación en iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF (IBTH) en 3.8% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 130 k y elevar la posición a 159,359 acciones con un valor de USD 3.56 M. La posición representa 0.65% de la cartera y ocupa el puesto #36.

Lantz Financial reportó por primera vez una posición en IBTH en T3 2024 y la ha mantenido durante 9 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2026, 58 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IBTH.

Al cierre de T3 2026, Lantz Financial tenía 159,359 acciones de iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF con un valor de USD 3.56 M.
Lantz Financial compró 5,825 acciones de iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 130 k.
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF representó 0.65% de la cartera de Lantz Financial en T3 2026 y fue su posición número 36.
Lantz Financial reportó por primera vez una posición en iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF en T3 2024 y la ha mantenido durante 9 trimestres desde entonces.
Al cierre de T3 2026, 58 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Lantz Financial correspondiente a T3 2026, presentado el 15 oct 2026.