Klingman & Associatess WisdomTree Equity Premium Income Fund WTPI Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Klingman & Associates Aktiendetails zu WTPI Fondsaktivität für WTPI

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2025 Q4	–	Verkaufen	-11.935	Geschlossen	-397.085 $	–	342
2025 Q3	397.085 $	Halten	11.935	–	–	0,02 %	219
2025 Q2	382.405 $	Halten	11.935	–	–	0,02 %	208
2025 Q1	371.663 $	Halten	11.935	–	–	0,02 %	193
2024 Q4	393.458 $	Verkaufen	11.935 -1.500	-11 %	-50.465 $	0,02 %	180
2024 Q3	444.706 $	Halten	13.435	–	–	0,03 %	169
2024 Q2	448.199 $	Halten	13.435	–	–	0,03 %	148
2024 Q1	447.393 $	Halten	13.435	–	–	0,03 %	153
2023 Q4	425.897 $	Halten	13.435	–	–	0,03 %	147
2023 Q3	412.730 $	Halten	13.435	–	–	0,03 %	147
2023 Q2	435.352 $	Halten	13.435	–	–	0,04 %	140
2023 Q1	417.029 $	Halten	13.435	–	–	0,04 %	134
2022 Q4	403.482 $	Halten	13.435	–	–	0,04 %	136
2022 Q3	401.000 $	Halten	13.435	–	–	0,04 %	123
2022 Q2	429.000 $	Verkaufen	13.435 -1.250	-9 %	-41.720 $	0,04 %	120
2022 Q1	516.000 $	Halten	14.685	–	–	0,04 %	117
2021 Q4	507.000 $	Halten	14.685	–	–	0,04 %	104
2021 Q3	478.000 $	Halten	14.685	–	–	0,04 %	100
2021 Q2	466.000 $	Verkaufen	14.685 -1.631	-10 %	-50.305 $	0,04 %	101
2021 Q1	493.000 $	Kaufen	+16.316	Neu	+477.165 $	0,05 %	94

Weitere Fonds mit WTPI im Portfolio

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,96 Bio. $ AUM 27,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cary Street Partners Richmond, Virginia 4,9 Mrd. $ AUM 17,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Castle Wealth Management West Palm Beach, Florida 318 Mio. $ AUM 11,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Granite Bay Wealth Management Portsmouth, New Hampshire 1,06 Mrd. $ AUM 18,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Trust Point Inc La Crosse, Wisconsin 1,33 Mrd. $ AUM 20,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Solutions 4 Wealth Southlake, Texas 83,3 Mio. $ AUM 12,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 115 Mrd. $ AUM 18,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Compass Financial Services West Des Moines, Iowa 289 Mio. $ AUM 12,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Central Trust Company Jefferson City, Missouri 5,6 Mrd. $ AUM 19,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

WTPI-Position von Klingman & Associates: Q4 2025 im Rückblick

Klingman & Associates hat die Position in WisdomTree Equity Premium Income Fund (WTPI) im Q4 2025 vollständig aufgelöst und dabei 11.935 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 397.085 $.

Klingman & Associates meldete erstmals im Q1 2021 eine Position in WTPI und hielt sie in 19 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2022 mit 516.000 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q4 2025 halten 85 von Wall St. Rank erfasste Fonds WTPI.

Klingman & Associates meldete, zum Ende von Q4 2025 keine Position in WisdomTree Equity Premium Income Fund mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Klingman & Associates verkaufte 11.935 Aktien von WisdomTree Equity Premium Income Fund im Q4 2025 im geschätzten Wert von 397.085 $.
Klingman & Associates meldete erstmals im Q1 2021 eine Position in WisdomTree Equity Premium Income Fund und hielt sie in 19 Quartalen.
Die Position von Klingman & Associates in WisdomTree Equity Premium Income Fund erreichte im Q1 2022 mit 516.000 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q4 2025 hielten 85 von Wall St. Rank erfasste Fonds WisdomTree Equity Premium Income Fund.

Auf Grundlage der von Klingman & Associates für Q4 2025 am 29. Jan. 2026 eingereichten 13F-Meldung .