InterOcean Capital Groups JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF HELO Verlauf der Aktienposition

Portfolio von InterOcean Capital Group Aktiendetails zu HELO Fondsaktivität für HELO

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2024 Q1	2,13 Mio. $	Kaufen	38.003 +11.639	+44 %	+633.732 $	0,05 %	152
2023 Q4	1,39 Mio. $	Kaufen	+26.364	Neu	+1,35 Mio. $	0,04 %	170

Weitere Fonds mit HELO im Portfolio

Gradient Investments Arden Hills, Minnesota 7 Mrd. $ AUM 14,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CGC Financial Services Lake Oswego, Oregon 451 Mio. $ AUM 11,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Peterson Wealth Advisors Orem, Utah 862 Mio. $ AUM 10,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cambridge Investment Research Advisors Fairfield, Iowa 44,6 Mrd. $ AUM 28,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Central Trust Company Jefferson City, Missouri 5,53 Mrd. $ AUM 28,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Per Stirling Capital Management Austin, Texas 1,05 Mrd. $ AUM 22,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Sugarloaf Wealth Management Duluth, Georgia 529 Mio. $ AUM 14,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Patten & Patten Chattanooga, Tennessee 1,89 Mrd. $ AUM 27,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Daymark Wealth Partners Cincinnati, Ohio 4,1 Mrd. $ AUM 28,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HELO-Position von InterOcean Capital Group: Q1 2024 im Rückblick

InterOcean Capital Group erhöhte seine Beteiligung an JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) im Q1 2024 um 44 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 633.732 $ und erhöhte die Position damit auf 38.003 Aktien im Wert von 2,13 Mio. $. Die Position macht 0,05 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #152.

InterOcean Capital Group meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in HELO und hielt sie seitdem in 2 Quartalen. Zum Stand von Q1 2024 halten 99 von Wall St. Rank erfasste Fonds HELO.

Zum Stand von Q1 2024 hielt InterOcean Capital Group 38.003 Aktien von JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF im Wert von 2,13 Mio. $.
InterOcean Capital Group kaufte im Q1 2024 11.639 Aktien von JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF im geschätzten Wert von 633.732 $.
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF machte in Q1 2024 0,05 % des Portfolios von InterOcean Capital Group aus und war dessen Position auf Rang 152.
InterOcean Capital Group meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF und hielt sie seitdem in 2 Quartalen.
Zum Stichtag Q1 2024 hielten 99 von Wall St. Rank erfasste Fonds JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF.

Auf Grundlage der von InterOcean Capital Group für Q1 2024 am 13. Mai 2024 eingereichten 13F-Meldung .