de InterOcean Capital Group JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF HELO Historial de posiciones en acciones

Cartera de InterOcean Capital Group Detalles de la acción HELO Actividad de fondos de HELO

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2024 Q1	USD 2.13 M	Comprar	38,003 +11,639	+44%	+USD 634 k	0.05%	152
2023 Q4	USD 1.39 M	Comprar	+26,364	Nuevas	+USD 1.35 M	0.04%	170

Otros fondos que tienen HELO en su cartera

Gradient Investments Arden Hills, Minnesota AUM de USD 6999 M 14.85% Rendimiento estimado a 1 año

CGC Financial Services Lake Oswego, Oregon AUM de USD 451 M 11.72% Rendimiento estimado a 1 año

Peterson Wealth Advisors Orem, Utah AUM de USD 862 M 10.46% Rendimiento estimado a 1 año

Cambridge Investment Research Advisors Fairfield, Iowa AUM de USD 45.2 mil M 20.72% Rendimiento estimado a 1 año

JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año

Central Trust Company Jefferson City, Missouri AUM de USD 5604 M 19.96% Rendimiento estimado a 1 año

Per Stirling Capital Management Austin, Texas AUM de USD 1053 M 22.61% Rendimiento estimado a 1 año

Sugarloaf Wealth Management Duluth, Georgia AUM de USD 529 M 14.14% Rendimiento estimado a 1 año

Patten & Patten Chattanooga, Tennessee AUM de USD 1914 M 21.06% Rendimiento estimado a 1 año

Daymark Wealth Partners Cincinnati, Ohio AUM de USD 4408 M 22.52% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de InterOcean Capital Group en HELO: resumen de T1 2024

InterOcean Capital Group aumentó su participación en JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) en 44% durante T1 2024, al comprar aproximadamente USD 634 k y elevar la posición a 38,003 acciones con un valor de USD 2.13 M. La posición representa 0.05% de la cartera y ocupa el puesto #152.

InterOcean Capital Group reportó por primera vez una posición en HELO en T4 2023 y la ha mantenido durante 2 trimestres desde entonces. Al cierre de T1 2024, 99 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en HELO.

Al cierre de T1 2024, InterOcean Capital Group tenía 38,003 acciones de JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF con un valor de USD 2.13 M.
InterOcean Capital Group compró 11,639 acciones de JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF en T1 2024, por un monto estimado de USD 634 k.
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF representó 0.05% de la cartera de InterOcean Capital Group en T1 2024 y fue su posición número 152.
InterOcean Capital Group reportó por primera vez una posición en JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF en T4 2023 y la ha mantenido durante 2 trimestres desde entonces.
Al cierre de T1 2024, 99 fondos que sigue Wall St. Rank tenían JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF en cartera.

Según el Informe 13F de InterOcean Capital Group correspondiente a T1 2024, presentado el 13 may 2024.