Instrumental Wealths iShares S&P 500 Growth ETF IVW Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Instrumental Wealth Aktiendetails zu IVW Fondsaktivität für IVW

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	28,9 Mio. $	Kaufen	203.061 +8.367	+4 %	+1,16 Mio. $	14,03 %	1
2026 Q2	26,8 Mio. $	Kaufen	194.694 +6.533	+3 %	+862.665 $	13,56 %	2
2026 Q1	21,3 Mio. $	Kaufen	188.161 +3.446	+2 %	+414.450 $	13,08 %	3
2025 Q4	22,3 Mio. $	Kaufen	184.715 +37.417	+25 %	+4,58 Mio. $	13,37 %	3
2025 Q3	18,3 Mio. $	Kaufen	147.298 +197	+0,1 %	+22.658 $	12,85 %	2
2025 Q2	16,4 Mio. $	Kaufen	147.101 +3.743	+3 %	+370.472 $	13,01 %	2
2025 Q1	13,5 Mio. $	Kaufen	143.358 +4.060	+3 %	+409.301 $	12,22 %	2
2024 Q4	14,4 Mio. $	Kaufen	139.298 +722	+0,5 %	+72.027 $	13,63 %	1
2024 Q3	13,6 Mio. $	Kaufen	138.576 +2.293	+2 %	+211.700 $	13,21 %	1
2024 Q2	12,1 Mio. $	Kaufen	136.283 +1.115	+0,8 %	+96.125 $	12,54 %	1
2024 Q1	11,9 Mio. $	Verkaufen	135.168 -18.325	-12 %	-1,47 Mio. $	5,19 %	2
2023 Q4	12 Mio. $	Verkaufen	153.493 -1.529	-1 %	-108.837 $	13 %	1
2023 Q3	10,9 Mio. $	Verkaufen	155.022 -9.976	-6 %	-705.977 $	12,73 %	2
2023 Q2	11,6 Mio. $	Kaufen	164.998 +3.045	+2 %	+201.297 $	13,96 %	1
2023 Q1	10,3 Mio. $	Kaufen	+161.953	Neu	+9,9 Mio. $	13,63 %	1

Weitere Fonds mit IVW im Portfolio

HB Wealth Management Atlanta, Georgia 19,5 Mrd. $ AUM 16,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JB Capital Wethersfield, Connecticut 2,93 Mrd. $ AUM 20,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LVZ Inc Holland, Michigan 975 Mio. $ AUM 10,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Courier Capital Buffalo, New York 2,02 Mrd. $ AUM 16,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Encompass Wealth Advisors Portland, Oregon 676 Mio. $ AUM 20,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota 7,66 Mrd. $ AUM 9,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stegner Investment Associates Louisville, Kentucky 215 Mio. $ AUM 15,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Atria Investments Charlotte, North Carolina 10,3 Mrd. $ AUM 19,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

West Wealth Group Irvine, California 645 Mio. $ AUM 17,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IVW-Position von Instrumental Wealth: Q3 2026 im Rückblick

Instrumental Wealth erhöhte seine Beteiligung an iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) im Q3 2026 um 4,3 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 1,16 Mio. $ und erhöhte die Position damit auf 203.061 Aktien im Wert von 28,9 Mio. $. Die Position macht 14,03 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #1.

Instrumental Wealth meldete erstmals im Q1 2023 eine Position in IVW und hielt sie seitdem in 15 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 766 von Wall St. Rank erfasste Fonds IVW.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Instrumental Wealth 203.061 Aktien von iShares S&P 500 Growth ETF im Wert von 28,9 Mio. $.
Instrumental Wealth kaufte im Q3 2026 8.367 Aktien von iShares S&P 500 Growth ETF im geschätzten Wert von 1,16 Mio. $.
iShares S&P 500 Growth ETF machte in Q3 2026 14,03 % des Portfolios von Instrumental Wealth aus und war dessen Position auf Rang 1.
Instrumental Wealth meldete erstmals im Q1 2023 eine Position in iShares S&P 500 Growth ETF und hielt sie seitdem in 15 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 766 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares S&P 500 Growth ETF.

Auf Grundlage der von Instrumental Wealth für Q3 2026 am 20. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .