Instrumental Wealth
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de Instrumental Wealth iShares S&P 500 Growth ETF IVW Historial de posiciones en acciones

Cartera de Instrumental Wealth Detalles de la acción IVW Actividad de fondos de IVW
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 28.9 M Comprar
203,061
+8,367
+4% +USD 1.16 M 14.03% 1
2026
Q2 		USD 26.8 M Comprar
194,694
+6,533
+3% +USD 863 k 13.56% 2
2026
Q1 		USD 21.3 M Comprar
188,161
+3,446
+2% +USD 414 k 13.08% 3
2025
Q4 		USD 22.3 M Comprar
184,715
+37,417
+25% +USD 4.58 M 13.37% 3
2025
Q3 		USD 18.3 M Comprar
147,298
+197
+0.1% +USD 22.7 k 12.85% 2
2025
Q2 		USD 16.4 M Comprar
147,101
+3,743
+3% +USD 370 k 13.01% 2
2025
Q1 		USD 13.5 M Comprar
143,358
+4,060
+3% +USD 409 k 12.22% 2
2024
Q4 		USD 14.4 M Comprar
139,298
+722
+0.5% +USD 72 k 13.63% 1
2024
Q3 		USD 13.6 M Comprar
138,576
+2,293
+2% +USD 212 k 13.21% 1
2024
Q2 		USD 12.1 M Comprar
136,283
+1,115
+0.8% +USD 96.1 k 12.54% 1
2024
Q1 		USD 11.9 M Vender
135,168
-18,325
-12% -USD 1.47 M 5.19% 2
2023
Q4 		USD 12 M Vender
153,493
-1,529
-1% -USD 109 k 13% 1
2023
Q3 		USD 10.9 M Vender
155,022
-9,976
-6% -USD 706 k 12.73% 2
2023
Q2 		USD 11.6 M Comprar
164,998
+3,045
+2% +USD 201 k 13.96% 1
2023
Q1 		USD 10.3 M Comprar
+161,953
Nuevas +USD 9.9 M 13.63% 1

Otros fondos que tienen IVW en su cartera

LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 191 mil M 30.51% Rendimiento estimado a 1 año
Park Avenue Securities
Park Avenue Securities New York AUM de USD 16.4 mil M 18.52% Rendimiento estimado a 1 año
Lido Advisors
Lido Advisors Los Angeles, California AUM de USD 39.1 mil M 20.96% Rendimiento estimado a 1 año
Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 77 mil M 19.24% Rendimiento estimado a 1 año
Regions Financial Corp
Regions Financial Corp Birmingham, Alabama AUM de USD 16.4 mil M 18.73% Rendimiento estimado a 1 año
SoFi Wealth
SoFi Wealth San Francisco, California AUM de USD 2587 M 14.4% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM de USD 608 mil M 32.77% Rendimiento estimado a 1 año
HB Wealth Management
HB Wealth Management Atlanta, Georgia AUM de USD 19.5 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año
Thrivent Financial for Lutherans
Thrivent Financial for Lutherans Minneapolis, Minnesota AUM de USD 61 mil M 26.91% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Instrumental Wealth en IVW: resumen de T3 2026

Instrumental Wealth aumentó su participación en iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) en 4.3% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 1.16 M y elevar la posición a 203,061 acciones con un valor de USD 28.9 M. La posición representa 14.03% de la cartera y ocupa el puesto #1.

Instrumental Wealth reportó por primera vez una posición en IVW en T1 2023 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2026, 1,504 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IVW.

  • Al cierre de T3 2026, Instrumental Wealth tenía 203,061 acciones de iShares S&P 500 Growth ETF con un valor de USD 28.9 M.
  • Instrumental Wealth compró 8,367 acciones de iShares S&P 500 Growth ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 1.16 M.
  • iShares S&P 500 Growth ETF representó 14.03% de la cartera de Instrumental Wealth en T3 2026 y fue su posición número 1.
  • Instrumental Wealth reportó por primera vez una posición en iShares S&P 500 Growth ETF en T1 2023 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T3 2026, 1,504 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares S&P 500 Growth ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Instrumental Wealth correspondiente a T3 2026, presentado el 20 oct 2026.