IMG Wealth Managements iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF AOR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von IMG Wealth Management Aktiendetails zu AOR Fondsaktivität für AOR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	601.469 $	Verkaufen	8.778 -175	-2 %	-12.118 $	0,31 %	43
2026 Q2	622.234 $	Verkaufen	8.953 -978	-10 %	-66.604 $	0,35 %	43
2026 Q1	639.060 $	Verkaufen	9.931 -1.612	-14 %	-106.267 $	0,41 %	35
2025 Q4	750.410 $	Verkaufen	11.543 -3.861	-25 %	-250.537 $	0,48 %	33
2025 Q3	991.710 $	Verkaufen	15.404 -1.701	-10 %	-106.371 $	0,67 %	22
2025 Q2	1,05 Mio. $	Verkaufen	17.105 -2.967	-15 %	-173.289 $	0,82 %	20
2025 Q1	1,16 Mio. $	Verkaufen	20.072 -3.240	-14 %	-188.588 $	1,04 %	19
2024 Q4	1,34 Mio. $	Kaufen	+23.312	Neu	+1,37 Mio. $	1,24 %	19

Weitere Fonds mit AOR im Portfolio

Aspiriant LLC Los Angeles, California 4,08 Mrd. $ AUM 12,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jim Saulnier & Associates Fort Collins, Colorado 259 Mio. $ AUM 8,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Consilium Wealth Advisory Richardson, Texas 338 Mio. $ AUM 29,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)

WestEnd Advisors Charlotte, North Carolina 4,53 Mrd. $ AUM 12,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Lebenthal Global Advisors Hauppauge, New York 747 Mio. $ AUM 15,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Madrid Financial Services Manhattan Beach, California 181 Mio. $ AUM 18,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cambridge Investment Research Advisors Fairfield, Iowa 45,2 Mrd. $ AUM 20,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Worth Asset Management Dallas, Texas 343 Mio. $ AUM 29,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Kestra Private Wealth Services Austin, Texas 9,37 Mrd. $ AUM 22,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AOR-Position von IMG Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

IMG Wealth Management verringerte seine Beteiligung an iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (AOR) im Q3 2026 um 2 %, verkaufte schätzungsweise 12.118 $ und hielt danach 8.778 Aktien im Wert von 601.469 $. Die Position macht 0,31 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #43.

IMG Wealth Management meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in AOR und hielt sie seitdem in 8 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2024 mit 1,34 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 238 von Wall St. Rank erfasste Fonds AOR.

Zum Stand von Q3 2026 hielt IMG Wealth Management 8.778 Aktien von iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF im Wert von 601.469 $.
IMG Wealth Management verkaufte 175 Aktien von iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 12.118 $.
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF machte in Q3 2026 0,31 % des Portfolios von IMG Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 43.
IMG Wealth Management meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF und hielt sie seitdem in 8 Quartalen.
Die Position von IMG Wealth Management in iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF erreichte im Q4 2024 mit 1,34 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 238 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF.

Auf Grundlage der von IMG Wealth Management für Q3 2026 am 27. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .