Lebenthal Global Advisorss iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF AOR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Lebenthal Global Advisors Aktiendetails zu AOR Fondsaktivität für AOR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	22,3 Mio. $	Kaufen	324.798 +359	+0,1 %	+24.860 $	2,98 %	9
2026 Q2	22,5 Mio. $	Kaufen	324.439 +4.455	+1 %	+303.394 $	3,04 %	8
2026 Q1	20,6 Mio. $	Kaufen	319.984 +95.584	+43 %	+6,3 Mio. $	2,99 %	8
2025 Q4	14,6 Mio. $	Verkaufen	224.400 -44	-0 %	-2.855 $	2,25 %	11
2025 Q3	14,4 Mio. $	Verkaufen	224.444 -33	-0 %	-2.064 $	2,53 %	10
2025 Q2	13,8 Mio. $	Verkaufen	224.477 -118.654	-35 %	-6,93 Mio. $	2,58 %	10
2025 Q1	19,8 Mio. $	Kaufen	343.131 +6.754	+2 %	+393.125 $	3,7 %	9
2024 Q4	19,3 Mio. $	Kaufen	336.377 +5.876	+2 %	+344.077 $	3,52 %	8
2024 Q3	19,6 Mio. $	Verkaufen	330.501 -32.492	-9 %	-1,86 Mio. $	3,97 %	7
2024 Q2	20,4 Mio. $	Kaufen	362.993 +185.969	+105 %	+10,3 Mio. $	4,48 %	8
2024 Q1	9,9 Mio. $	Kaufen	177.024 +1.060	+0,6 %	+57.164 $	2,19 %	10
2023 Q4	9,36 Mio. $	Kaufen	175.964 +167.083	+1.881 %	+8,43 Mio. $	2,18 %	12
2023 Q3	438.810 $	Kaufen	+8.881	Neu	+452.208 $	0,13 %	87
2021 Q1	–	Verkaufen	-5.325	Geschlossen	-277.000 $	–	158
2020 Q4	277.000 $	Kaufen	+5.325	Neu	+267.948 $	0,2 %	69

Weitere Fonds mit AOR im Portfolio

Mesirow Financial Investment Management Chicago, Illinois 6,47 Mrd. $ AUM 15,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Aspiriant LLC Los Angeles, California 4,08 Mrd. $ AUM 12,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jim Saulnier & Associates Fort Collins, Colorado 259 Mio. $ AUM 8,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Consilium Wealth Advisory Richardson, Texas 338 Mio. $ AUM 29,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)

WestEnd Advisors Charlotte, North Carolina 4,53 Mrd. $ AUM 12,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Madrid Financial Services Manhattan Beach, California 181 Mio. $ AUM 18,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cambridge Investment Research Advisors Fairfield, Iowa 45,2 Mrd. $ AUM 20,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Worth Asset Management Dallas, Texas 343 Mio. $ AUM 29,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Kestra Private Wealth Services Austin, Texas 9,37 Mrd. $ AUM 22,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AOR-Position von Lebenthal Global Advisors: Q3 2026 im Rückblick

Lebenthal Global Advisors erhöhte seine Beteiligung an iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (AOR) im Q3 2026 um 0,11 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 24.860 $ und erhöhte die Position damit auf 324.798 Aktien im Wert von 22,3 Mio. $. Die Position macht 2,98 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #9.

Lebenthal Global Advisors meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in AOR und hielt sie seitdem in 14 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 22,5 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 255 von Wall St. Rank erfasste Fonds AOR.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Lebenthal Global Advisors 324.798 Aktien von iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF im Wert von 22,3 Mio. $.
Lebenthal Global Advisors kaufte im Q3 2026 359 Aktien von iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF im geschätzten Wert von 24.860 $.
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF machte in Q3 2026 2,98 % des Portfolios von Lebenthal Global Advisors aus und war dessen Position auf Rang 9.
Lebenthal Global Advisors meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF und hielt sie seitdem in 14 Quartalen.
Die Position von Lebenthal Global Advisors in iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF erreichte im Q2 2026 mit 22,5 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 255 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF.

Auf Grundlage der von Lebenthal Global Advisors für Q3 2026 am 28. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .