Kestra Private Wealth Servicess iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF AOR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Kestra Private Wealth Services Aktiendetails zu AOR Fondsaktivität für AOR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	10,2 Mio. $	Kaufen	148.363 +4.442	+3 %	+307.595 $	0,11 %	203
2026 Q2	10 Mio. $	Verkaufen	143.921 -12.690	-8 %	-864.212 $	0,11 %	202
2026 Q1	10,1 Mio. $	Kaufen	156.611 +15.959	+11 %	+1,05 Mio. $	0,12 %	183
2025 Q4	9,14 Mio. $	Kaufen	140.652 +3.273	+2 %	+212.382 $	0,11 %	196
2025 Q3	8,84 Mio. $	Kaufen	137.379 +656	+0,5 %	+41.023 $	0,12 %	203
2025 Q2	8,42 Mio. $	Kaufen	136.723 +1.028	+0,8 %	+60.041 $	0,12 %	197
2025 Q1	7,81 Mio. $	Verkaufen	135.695 -1.759	-1 %	-102.385 $	0,13 %	179
2024 Q4	7,88 Mio. $	Kaufen	137.454 +6.114	+5 %	+358.013 $	0,13 %	171
2024 Q3	7,78 Mio. $	Kaufen	131.340 +6.236	+5 %	+357.555 $	0,14 %	157
2024 Q2	7,05 Mio. $	Kaufen	125.104 +5.667	+5 %	+313.229 $	0,14 %	158
2024 Q1	6,65 Mio. $	Kaufen	119.437 +6.804	+6 %	+366.929 $	0,15 %	157
2023 Q4	5,99 Mio. $	Kaufen	112.633 +97.543	+646 %	+4,92 Mio. $	0,15 %	163
2023 Q3	745.597 $	Kaufen	15.090 +7.462	+98 %	+379.955 $	0,02 %	541
2023 Q2	392.461 $	Kaufen	+7.628	Neu	+383.852 $	0,01 %	724
2023 Q1	–	Verkaufen	-5.487	Geschlossen	-258.756 $	–	1060
2022 Q4	258.756 $	Kaufen	+5.487	Neu	+258.174 $	0,01 %	713

Weitere Fonds mit AOR im Portfolio

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 375 Mrd. $ AUM 21,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,84 Bio. $ AUM 33,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mesirow Financial Investment Management Chicago, Illinois 6,47 Mrd. $ AUM 15,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Aspiriant LLC Los Angeles, California 4,08 Mrd. $ AUM 12,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jim Saulnier & Associates Fort Collins, Colorado 259 Mio. $ AUM 8,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Consilium Wealth Advisory Richardson, Texas 338 Mio. $ AUM 29,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Foundations Investment Advisors Phoenix, Arizona 10,1 Mrd. $ AUM 19,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stifel Financial St. Louis, Missouri 121 Mrd. $ AUM 21,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

WestEnd Advisors Charlotte, North Carolina 4,53 Mrd. $ AUM 12,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AOR-Position von Kestra Private Wealth Services: Q3 2026 im Rückblick

Kestra Private Wealth Services erhöhte seine Beteiligung an iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (AOR) im Q3 2026 um 3,1 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 307.595 $ und erhöhte die Position damit auf 148.363 Aktien im Wert von 10,2 Mio. $. Die Position macht 0,11 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #203.

Kestra Private Wealth Services meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in AOR und hielt sie seitdem in 15 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 358 von Wall St. Rank erfasste Fonds AOR.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Kestra Private Wealth Services 148.363 Aktien von iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF im Wert von 10,2 Mio. $.
Kestra Private Wealth Services kaufte im Q3 2026 4.442 Aktien von iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF im geschätzten Wert von 307.595 $.
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF machte in Q3 2026 0,11 % des Portfolios von Kestra Private Wealth Services aus und war dessen Position auf Rang 203.
Kestra Private Wealth Services meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF und hielt sie seitdem in 15 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 358 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF.

Auf Grundlage der von Kestra Private Wealth Services für Q3 2026 am 30. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .