Iams Wealth Managements First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund FDL Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Iams Wealth Management Aktiendetails zu FDL Fondsaktivität für FDL

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	306.813 $	Verkaufen	6.247 -1.912	-23 %	-98.561 $	0,09 %	165
2026 Q2	397.055 $	Verkaufen	8.159 -5.256	-39 %	-262.283 $	0,12 %	155
2026 Q1	681.508 $	Kaufen	13.415 +3.437	+34 %	+167.972 $	0,24 %	107
2025 Q4	442.463 $	Verkaufen	9.978 -2.695	-21 %	-117.375 $	0,16 %	129
2025 Q3	550.160 $	Kaufen	12.673 +336	+3 %	+14.559 $	0,22 %	113
2025 Q2	516.551 $	Verkaufen	12.337 -186	-1 %	-7.681 $	0,24 %	111
2025 Q1	543.999 $	Verkaufen	12.523 -364	-3 %	-15.383 $	0,25 %	110
2024 Q4	518.832 $	Verkaufen	12.887 -551	-4 %	-23.125 $	0,24 %	105
2024 Q3	563.724 $	Kaufen	13.438 +3.378	+34 %	+136.309 $	0,28 %	94
2024 Q2	381.576 $	Verkaufen	10.060 -27.137	-73 %	-1,03 Mio. $	0,21 %	109
2024 Q1	1,35 Mio. $	Verkaufen	37.197 -9.913	-21 %	-362.885 $	0,83 %	38
2023 Q4	1,69 Mio. $	Kaufen	47.110 +31.414	+200 %	+1,06 Mio. $	1,09 %	25
2023 Q3	524.874 $	Kaufen	+15.696	Neu	+544.020 $	0,36 %	79
2023 Q2	–	Verkaufen	-14.157	Geschlossen	-490.474 $	–	152
2023 Q1	497.619 $	Verkaufen	14.157 -1.079	-7 %	-39.472 $	0,41 %	71
2022 Q4	557.028 $	Kaufen	+15.236	Neu	+549.105 $	0,57 %	60

Weitere Fonds mit FDL im Portfolio

TRUE Private Wealth Advisors Salem, Oregon 1,18 Mrd. $ AUM 28,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SEP

Southland Equity Partners Wildwood, Missouri 583 Mio. $ AUM 16,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Beacon Financial Group Dallas, Texas 1,11 Mrd. $ AUM 15,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Center for Wealth Management Advisory Milford, Ohio 161 Mio. $ AUM 25,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Manchester Financial Westlake Village, California 565 Mio. $ AUM 15,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)

McAdam LLC Philadelphia, Pennsylvania 2,66 Mrd. $ AUM 14,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HPC

Hobart Private Capital Charlotte, North Carolina 591 Mio. $ AUM 14,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Summit Financial Wealth Advisors Lafayette, Louisiana 807 Mio. $ AUM 19,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Next Level Private Harrison, New York 520 Mio. $ AUM 19,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Perryman Financial Advisory Dallas, Texas 791 Mio. $ AUM 21,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

FDL-Position von Iams Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Iams Wealth Management verringerte seine Beteiligung an First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) im Q3 2026 um 23 %, verkaufte schätzungsweise 98.561 $ und hielt danach 6.247 Aktien im Wert von 306.813 $. Die Position macht 0,09 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #165.

Iams Wealth Management meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in FDL und hielt sie seitdem in 15 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2023 mit 1,69 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 136 von Wall St. Rank erfasste Fonds FDL.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Iams Wealth Management 6.247 Aktien von First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund im Wert von 306.813 $.
Iams Wealth Management verkaufte 1.912 Aktien von First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund im Q3 2026 im geschätzten Wert von 98.561 $.
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund machte in Q3 2026 0,09 % des Portfolios von Iams Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 165.
Iams Wealth Management meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund und hielt sie seitdem in 15 Quartalen.
Die Position von Iams Wealth Management in First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund erreichte im Q4 2023 mit 1,69 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 136 von Wall St. Rank erfasste Fonds First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund.

Auf Grundlage der von Iams Wealth Management für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .