de Iams Wealth Management First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund FDL Historial de posiciones en acciones

Cartera de Iams Wealth Management Detalles de la acción FDL Actividad de fondos de FDL

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 307 k	Vender	6,247 -1,912	-23%	-USD 98.6 k	0.09%	165
2026 Q2	USD 397 k	Vender	8,159 -5,256	-39%	-USD 262 k	0.12%	155
2026 Q1	USD 682 k	Comprar	13,415 +3,437	+34%	+USD 168 k	0.24%	107
2025 Q4	USD 442 k	Vender	9,978 -2,695	-21%	-USD 117 k	0.16%	129
2025 Q3	USD 550 k	Comprar	12,673 +336	+3%	+USD 14.6 k	0.22%	113
2025 Q2	USD 517 k	Vender	12,337 -186	-1%	-USD 7.68 k	0.24%	111
2025 Q1	USD 544 k	Vender	12,523 -364	-3%	-USD 15.4 k	0.25%	110
2024 Q4	USD 519 k	Vender	12,887 -551	-4%	-USD 23.1 k	0.24%	105
2024 Q3	USD 564 k	Comprar	13,438 +3,378	+34%	+USD 136 k	0.28%	94
2024 Q2	USD 382 k	Vender	10,060 -27,137	-73%	-USD 1.03 M	0.21%	109
2024 Q1	USD 1.35 M	Vender	37,197 -9,913	-21%	-USD 363 k	0.83%	38
2023 Q4	USD 1.69 M	Comprar	47,110 +31,414	+200%	+USD 1.06 M	1.09%	25
2023 Q3	USD 525 k	Comprar	+15,696	Nuevas	+USD 544 k	0.36%	79
2023 Q2	–	Vender	-14,157	Cerradas	-USD 490 k	–	152
2023 Q1	USD 498 k	Vender	14,157 -1,079	-7%	-USD 39.5 k	0.41%	71
2022 Q4	USD 557 k	Comprar	+15,236	Nuevas	+USD 549 k	0.57%	60

Otros fondos que tienen FDL en su cartera

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año

Csenge Advisory Group Clearwater, Florida AUM de USD 2533 M 18.15% Rendimiento estimado a 1 año

Private Advisor Group Morristown, New Jersey AUM de USD 29.9 mil M 19.22% Rendimiento estimado a 1 año

Cambridge Investment Research Advisors Fairfield, Iowa AUM de USD 45.2 mil M 20.72% Rendimiento estimado a 1 año

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 77 mil M 19.24% Rendimiento estimado a 1 año

Truist Financial Charlotte, North Carolina AUM de USD 84.4 mil M 20.16% Rendimiento estimado a 1 año

Rockport Wealth Fairview Park, Ohio AUM de USD 571 M 17.22% Rendimiento estimado a 1 año

Kestra Advisory Services Austin, Texas AUM de USD 35.1 mil M 20.13% Rendimiento estimado a 1 año

TRUE Private Wealth Advisors Salem, Oregon AUM de USD 1176 M 28.67% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Iams Wealth Management en FDL: resumen de T3 2026

Iams Wealth Management redujo su participación en First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) en 23% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 98.6 k, y conservó 6,247 acciones valuadas en USD 307 k. La posición representa 0.09% de la cartera y ocupa el puesto #165.

Iams Wealth Management reportó por primera vez una posición en FDL en T4 2022 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.69 M en T4 2023. Al cierre de T3 2026, 339 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en FDL.

Al cierre de T3 2026, Iams Wealth Management tenía 6,247 acciones de First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund con un valor de USD 307 k.
Iams Wealth Management vendió 1,912 acciones de First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund en T3 2026, por un valor estimado de USD 98.6 k.
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund representó 0.09% de la cartera de Iams Wealth Management en T3 2026 y fue su posición número 165.
Iams Wealth Management reportó por primera vez una posición en First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund en T4 2022 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces.
La posición de Iams Wealth Management en First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund alcanzó su máximo de USD 1.69 M en T4 2023.
Al cierre de T3 2026, 339 fondos que sigue Wall St. Rank tenían First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Iams Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 15 oct 2026.