Holistic Plannings Welltower WELL Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Holistic Planning Aktiendetails zu WELL Fondsaktivität für WELL

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	346.916 $	Kaufen	1.528 +18	+1 %	+3.805 $	0,05 %	256
2026 Q1	298.547 $	Kaufen	1.510 +21	+1 %	+4.150 $	0,06 %	235
2025 Q4	276.297 $	Kaufen	+1.489	Neu	+278.108 $	0,06 %	229

Weitere Fonds mit WELL im Portfolio

BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania 4,68 Bio. $ AUM

Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania 2,22 Bio. $ AUM

State Street Boston, Massachusetts 3,38 Bio. $ AUM 44,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Capital International Investors Los Angeles, California 484 Mrd. $ AUM 34,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cohen & Steers New York 63,2 Mrd. $ AUM 17,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Capital World Investors Los Angeles, California 846 Mrd. $ AUM 46,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,3 Bio. $ AUM 54,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

T. Rowe Price Associates Baltimore, Maryland 999 Mrd. $ AUM 46,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)

WELL-Position von Holistic Planning: Q2 2026 im Rückblick

Holistic Planning erhöhte seine Beteiligung an Welltower (WELL) im Q2 2026 um 1,2 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 3.805 $ und erhöhte die Position damit auf 1.528 Aktien im Wert von 346.916 $. Die Position macht 0,05 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #256.

Holistic Planning meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in WELL und hielt sie seitdem in 3 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 1.604 von Wall St. Rank erfasste Fonds WELL.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Holistic Planning 1.528 Aktien von Welltower im Wert von 346.916 $.
Holistic Planning kaufte im Q2 2026 18 Aktien von Welltower im geschätzten Wert von 3.805 $.
Welltower machte in Q2 2026 0,05 % des Portfolios von Holistic Planning aus und war dessen Position auf Rang 256.
Holistic Planning meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in Welltower und hielt sie seitdem in 3 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 1.604 von Wall St. Rank erfasste Fonds Welltower.

Auf Grundlage der von Holistic Planning für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .