de Holistic Planning Welltower WELL Historial de posiciones en acciones

Cartera de Holistic Planning Detalles de la acción WELL Actividad de fondos de WELL

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 347 k	Comprar	1,528 +18	+1%	+USD 3.8 k	0.05%	256
2026 Q1	USD 299 k	Comprar	1,510 +21	+1%	+USD 4.15 k	0.06%	235
2025 Q4	USD 276 k	Comprar	+1,489	Nuevas	+USD 278 k	0.06%	229

Otros fondos que tienen WELL en su cartera

BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año

Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 4.68 B

Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 2.22 B

State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.38 B 44.17% Rendimiento estimado a 1 año

Capital International Investors Los Angeles, California AUM de USD 484 mil M 34.9% Rendimiento estimado a 1 año

Cohen & Steers New York AUM de USD 63.2 mil M 17.15% Rendimiento estimado a 1 año

Capital World Investors Los Angeles, California AUM de USD 846 mil M 46.74% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año

T. Rowe Price Associates Baltimore, Maryland AUM de USD 999 mil M 46.22% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Holistic Planning en WELL: resumen de T2 2026

Holistic Planning aumentó su participación en Welltower (WELL) en 1.2% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 3.8 k y elevar la posición a 1,528 acciones con un valor de USD 347 k. La posición representa 0.05% de la cartera y ocupa el puesto #256.

Holistic Planning reportó por primera vez una posición en WELL en T4 2025 y la ha mantenido durante 3 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 1,604 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en WELL.

Al cierre de T2 2026, Holistic Planning tenía 1,528 acciones de Welltower con un valor de USD 347 k.
Holistic Planning compró 18 acciones de Welltower en T2 2026, por un monto estimado de USD 3.8 k.
Welltower representó 0.05% de la cartera de Holistic Planning en T2 2026 y fue su posición número 256.
Holistic Planning reportó por primera vez una posición en Welltower en T4 2025 y la ha mantenido durante 3 trimestres desde entonces.
Al cierre de T2 2026, 1,604 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Welltower en cartera.

Según el Informe 13F de Holistic Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.