Herold Advisorss WisdomTree US LargeCap Fund EPS Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Herold Advisors Aktiendetails zu EPS Fondsaktivität für EPS

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	1,08 Mio. $	Halten	13.470	–	–	0,21 %	109
2026 Q2	1,05 Mio. $	Verkaufen	13.470 -1.000	-7 %	-75.751 $	0,21 %	118
2026 Q1	985.552 $	Verkaufen	14.470 -1.000	-6 %	-70.763 $	0,22 %	108
2025 Q4	1,1 Mio. $	Verkaufen	15.470 -390	-2 %	-27.275 $	0,25 %	100
2025 Q3	1,09 Mio. $	Verkaufen	15.860 -1.500	-9 %	-99.722 $	0,25 %	100
2025 Q2	1,11 Mio. $	Halten	17.360	–	–	0,23 %	109
2025 Q1	1,03 Mio. $	Halten	17.360	–	–	0,23 %	110
2024 Q4	1,06 Mio. $	Verkaufen	17.360 -400	-2 %	-24.721 $	0,23 %	113
2024 Q3	1,07 Mio. $	Verkaufen	17.760 -3.270	-16 %	-189.176 $	0,23 %	122
2024 Q2	1,2 Mio. $	Halten	21.030	–	–	0,28 %	110
2024 Q1	1,17 Mio. $	Halten	21.030	–	–	0,28 %	104
2023 Q4	1,05 Mio. $	Verkaufen	21.030 -20	-0,1 %	-944 $	0,29 %	100
2023 Q3	963.038 $	Halten	21.050	–	–	0,29 %	103
2023 Q2	983.246 $	Halten	21.050	–	–	0,3 %	98
2023 Q1	920.305 $	Verkaufen	21.050 -1.000	-5 %	-43.178 $	0,32 %	91
2022 Q4	916.839 $	Verkaufen	22.050 -2.160	-9 %	-89.884 $	0,39 %	79
2022 Q3	929.000 $	Halten	24.210	–	–	0,45 %	78
2022 Q2	987.000 $	Kaufen	24.210 +1.500	+7 %	+66.359 $	0,44 %	78
2022 Q1	1,1 Mio. $	Verkaufen	22.710 -700	-3 %	-33.520 $	0,39 %	81
2021 Q4	1,18 Mio. $	Verkaufen	23.410 -800	-3 %	-38.998 $	0,46 %	76
2021 Q3	1,11 Mio. $	Kaufen	+24.210	Neu	+1,15 Mio. $	0,43 %	74

Weitere Fonds mit EPS im Portfolio

WealthPlan Investment Management Omaha, Nebraska 2,07 Mrd. $ AUM 21,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stenger Family Office Naperville, Illinois 728 Mio. $ AUM 21,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Maia Wealth Denver, Colorado 726 Mio. $ AUM 17,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Eastern Bank Boston, Massachusetts 6,58 Mrd. $ AUM 23,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)

WealthPLAN Partners Omaha, Nebraska 544 Mio. $ AUM 17,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Marietta Wealth Management Marietta, Georgia 945 Mio. $ AUM 19,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TopTier Wealth Management Muskego, Wisconsin 171 Mio. $ AUM 14,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Prime Capital Investment Advisors Overland Park, Kansas 10,2 Mrd. $ AUM 17,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LongView Wealth Management Atlanta, Georgia 415 Mio. $ AUM 12,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Beacon Financial Group Dallas, Texas 1,11 Mrd. $ AUM 15,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EPS-Position von Herold Advisors: Q3 2026 im Rückblick

Herold Advisors hielt seine Position in WisdomTree US LargeCap Fund (EPS) im Q3 2026 mit 13.470 Aktien im Wert von 1,08 Mio. $ unverändert. Die Position macht 0,21 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #109.

Herold Advisors meldete erstmals im Q3 2021 eine Position in EPS und hielt sie seitdem in 21 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2024 mit 1,2 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 40 von Wall St. Rank erfasste Fonds EPS.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Herold Advisors 13.470 Aktien von WisdomTree US LargeCap Fund im Wert von 1,08 Mio. $.
Herold Advisors ließ seinen Bestand an WisdomTree US LargeCap Fund-Aktien in Q3 2026 unverändert.
WisdomTree US LargeCap Fund machte in Q3 2026 0,21 % des Portfolios von Herold Advisors aus und war dessen Position auf Rang 109.
Herold Advisors meldete erstmals im Q3 2021 eine Position in WisdomTree US LargeCap Fund und hielt sie seitdem in 21 Quartalen.
Die Position von Herold Advisors in WisdomTree US LargeCap Fund erreichte im Q2 2024 mit 1,2 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 40 von Wall St. Rank erfasste Fonds WisdomTree US LargeCap Fund.

Auf Grundlage der von Herold Advisors für Q3 2026 am 19. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .