Heritage Wealth Architectss iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF AOR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Heritage Wealth Architects Aktiendetails zu AOR Fondsaktivität für AOR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	1,19 Mio. $	Verkaufen	17.366 -2.806	-14 %	-194.307 $	0,48 %	26
2026 Q2	1,38 Mio. $	Verkaufen	20.172 -3.337	-14 %	-227.256 $	0,55 %	26
2026 Q1	1,59 Mio. $	Verkaufen	23.509 -5.228	-18 %	-344.643 $	0,67 %	24
2025 Q4	1,9 Mio. $	Kaufen	28.737 +19.470	+210 %	+1,26 Mio. $	0,89 %	18
2025 Q3	596.609 $	Kaufen	+9.267	Neu	+579.506 $	0,37 %	35

Weitere Fonds mit AOR im Portfolio

Aspiriant LLC Los Angeles, California 4,08 Mrd. $ AUM 12,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Consilium Wealth Advisory Richardson, Texas 338 Mio. $ AUM 29,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Worth Asset Management Dallas, Texas 343 Mio. $ AUM 29,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TRUE Private Wealth Advisors Salem, Oregon 1,18 Mrd. $ AUM 28,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Legacy Wealth Partners (Colorado) Lakewood, Colorado 462 Mio. $ AUM 13,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Weaver Consulting Group Huntington Beach, California 514 Mio. $ AUM 11,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Unique Wealth Clearwater, Florida 877 Mio. $ AUM 13,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Brookstone Capital Management Wheaton, Illinois 10,1 Mrd. $ AUM 17,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AOR-Position von Heritage Wealth Architects: Q3 2026 im Rückblick

Heritage Wealth Architects verringerte seine Beteiligung an iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (AOR) im Q3 2026 um 14 %, verkaufte schätzungsweise 194.307 $ und hielt danach 17.366 Aktien im Wert von 1,19 Mio. $. Die Position macht 0,48 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #26.

Heritage Wealth Architects meldete erstmals im Q3 2025 eine Position in AOR und hielt sie seitdem in 5 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2025 mit 1,9 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 138 von Wall St. Rank erfasste Fonds AOR.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Heritage Wealth Architects 17.366 Aktien von iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF im Wert von 1,19 Mio. $.
Heritage Wealth Architects verkaufte 2.806 Aktien von iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 194.307 $.
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF machte in Q3 2026 0,48 % des Portfolios von Heritage Wealth Architects aus und war dessen Position auf Rang 26.
Heritage Wealth Architects meldete erstmals im Q3 2025 eine Position in iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF und hielt sie seitdem in 5 Quartalen.
Die Position von Heritage Wealth Architects in iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF erreichte im Q4 2025 mit 1,9 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 138 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF.

Auf Grundlage der von Heritage Wealth Architects für Q3 2026 am 6. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .