Heritage Wealth Architectsの iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF AOR 株式保有履歴

Heritage Wealth ArchitectsのAOR保有状況：2026年第3四半期の振り返り

Heritage Wealth Architectsは2026年第3四半期にiShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (AOR)の保有株式を14%減らし、推定$19.4万分を売却しました。保有株数は17,366株となり、その価値は$119万です。 このポジションはポートフォリオの 0.48% を占め、順位は #26 です。

Heritage Wealth Architectsは2025年第3四半期にAORの保有を初めて報告し、それ以降5四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2025年第4四半期に$190万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する310本のファンドが、2026年第3四半期時点でAORを保有しています。

• Heritage Wealth Architectsは2026年第3四半期時点で、iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETFを17,366株保有しており、その評価額は$119万でした。
• Heritage Wealth Architectsは2026年第3四半期にiShares Core 60/40 Balanced Allocation ETFの株式を2,806株売却し、売却額は推定で$19.4万でした。
• 2026年第3四半期に、Heritage Wealth Architectsのポートフォリオに占めるiShares Core 60/40 Balanced Allocation ETFの割合は0.48%で、保有銘柄の中で第26位でした。
• Heritage Wealth Architectsは2025年第3四半期にiShares Core 60/40 Balanced Allocation ETFの保有を初めて報告し、それ以降5四半期にわたって保有しています。
• Heritage Wealth ArchitectsのiShares Core 60/40 Balanced Allocation ETFの保有額は、2025年第4四半期に$190万でピークに達しました。
• 2026年第3四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する310のファンドがiShares Core 60/40 Balanced Allocation ETFを保有していました。

2026年10月6日に提出された、2026年第3四半期分のHeritage Wealth Architectsの 13F報告書 に基づいています。