Helen Stephens Groups iShares Core S&P 500 ETF IVV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Helen Stephens Group Aktiendetails zu IVV Fondsaktivität für IVV

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	1,41 Mio. $	Kaufen	1.838 +114	+7 %	+86.994 $	0,22 %	45
2026 Q2	1,29 Mio. $	Halten	1.724	–	–	0,22 %	44
2026 Q1	1,13 Mio. $	Kaufen	1.724 +8	+0,5 %	+5.463 $	0,22 %	48
2025 Q4	1,18 Mio. $	Kaufen	1.716 +8	+0,5 %	+5.432 $	0,25 %	39
2025 Q3	1,14 Mio. $	Kaufen	1.708 +10	+0,6 %	+6.440 $	0,25 %	40
2025 Q2	1,05 Mio. $	Kaufen	1.698 +16	+1 %	+9.187 $	0,26 %	39
2025 Q1	945.319 $	Kaufen	1.682 +5	+0,3 %	+2.953 $	0,27 %	43
2024 Q4	987.332 $	Verkaufen	1.677 -10	-0,6 %	-5.919 $	0,29 %	43
2024 Q3	972.939 $	Kaufen	1.687 +7	+0,4 %	+3.892 $	0,3 %	43
2024 Q2	919.444 $	Kaufen	+1.680	Neu	+883.401 $	0,32 %	43
2024 Q1	–	Verkaufen	-494	Geschlossen	-235.956 $	–	75
2023 Q4	235.956 $	Kaufen	+494	Neu	+221.112 $	0,11 %	67

Weitere Fonds mit IVV im Portfolio

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Japan Science & Technology Agency Tokyo, Japan 5,51 Mrd. $ AUM 3,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Alaska Permanent Fund Juneau, Alaska 1,28 Mrd. $ AUM 16,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Farther Finance Advisors San Francisco, California 14,2 Mrd. $ AUM 18,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Aspiriant LLC Los Angeles, California 4,08 Mrd. $ AUM 12,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Avidian Wealth Enterprises Houston, Texas 3,59 Mrd. $ AUM 17,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Orgel Wealth Management Altoona, Wisconsin 5,3 Mrd. $ AUM 8,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JB Capital Wethersfield, Connecticut 2,93 Mrd. $ AUM 20,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Halbert Hargrove Global Advisors Long Beach, California 2,29 Mrd. $ AUM 13,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TIA

Traphagen Investment Advisors Oradell, New Jersey 1,46 Mrd. $ AUM 14,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IVV-Position von Helen Stephens Group: Q3 2026 im Rückblick

Helen Stephens Group erhöhte seine Beteiligung an iShares Core S&P 500 ETF (IVV) im Q3 2026 um 6,6 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 86.994 $ und erhöhte die Position damit auf 1.838 Aktien im Wert von 1,41 Mio. $. Die Position macht 0,22 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #45.

Helen Stephens Group meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in IVV und hielt sie seitdem in 11 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 1.009 von Wall St. Rank erfasste Fonds IVV.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Helen Stephens Group 1.838 Aktien von iShares Core S&P 500 ETF im Wert von 1,41 Mio. $.
Helen Stephens Group kaufte im Q3 2026 114 Aktien von iShares Core S&P 500 ETF im geschätzten Wert von 86.994 $.
iShares Core S&P 500 ETF machte in Q3 2026 0,22 % des Portfolios von Helen Stephens Group aus und war dessen Position auf Rang 45.
Helen Stephens Group meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in iShares Core S&P 500 ETF und hielt sie seitdem in 11 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 1.009 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Core S&P 500 ETF.

Auf Grundlage der von Helen Stephens Group für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .