Helen Stephens Group
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de Helen Stephens Group iShares Core S&P 500 ETF IVV Historial de posiciones en acciones

Cartera de Helen Stephens Group Detalles de la acción IVV Actividad de fondos de IVV
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 1.41 M Comprar
1,838
+114
+7% +USD 87 k 0.22% 45
2026
Q2 		USD 1.29 M Mantener
1,724
– – 0.22% 44
2026
Q1 		USD 1.13 M Comprar
1,724
+8
+0.5% +USD 5.46 k 0.22% 48
2025
Q4 		USD 1.18 M Comprar
1,716
+8
+0.5% +USD 5.43 k 0.25% 39
2025
Q3 		USD 1.14 M Comprar
1,708
+10
+0.6% +USD 6.44 k 0.25% 40
2025
Q2 		USD 1.05 M Comprar
1,698
+16
+1% +USD 9.19 k 0.26% 39
2025
Q1 		USD 945 k Comprar
1,682
+5
+0.3% +USD 2.95 k 0.27% 43
2024
Q4 		USD 987 k Vender
1,677
-10
-0.6% -USD 5.92 k 0.29% 43
2024
Q3 		USD 973 k Comprar
1,687
+7
+0.4% +USD 3.89 k 0.3% 43
2024
Q2 		USD 919 k Comprar
+1,680
Nuevas +USD 883 k 0.32% 43
2024
Q1 		– Vender
-494
Cerradas -USD 236 k – 75
2023
Q4 		USD 236 k Comprar
+494
Nuevas +USD 221 k 0.11% 67

Otros fondos que tienen IVV en su cartera

Nisa Investment Advisors
Nisa Investment Advisors St. Louis, Missouri AUM de USD 34.7 mil M 25.93% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
Barings
Barings Charlotte, North Carolina AUM de USD 5842 M 11.61% Rendimiento estimado a 1 año
Japan Science & Technology Agency
Japan Science & Technology Agency Tokyo, Japan AUM de USD 5512 M 3.11% Rendimiento estimado a 1 año
Alaska Permanent Fund
Alaska Permanent Fund Juneau, Alaska AUM de USD 1269 M 16.38% Rendimiento estimado a 1 año
Farther Finance Advisors
Farther Finance Advisors San Francisco, California AUM de USD 14.2 mil M 18.33% Rendimiento estimado a 1 año
Prime Capital Investment Advisors
Prime Capital Investment Advisors Overland Park, Kansas AUM de USD 10.2 mil M 17.74% Rendimiento estimado a 1 año
Aspiriant LLC
Aspiriant LLC Los Angeles, California AUM de USD 4083 M 12.02% Rendimiento estimado a 1 año
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 59.5 mil M 15.92% Rendimiento estimado a 1 año
Avidian Wealth Enterprises
Avidian Wealth Enterprises Houston, Texas AUM de USD 3588 M 17.8% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Helen Stephens Group en IVV: resumen de T3 2026

Helen Stephens Group aumentó su participación en iShares Core S&P 500 ETF (IVV) en 6.6% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 87 k y elevar la posición a 1,838 acciones con un valor de USD 1.41 M. La posición representa 0.22% de la cartera y ocupa el puesto #45.

Helen Stephens Group reportó por primera vez una posición en IVV en T4 2023 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2026, 1,405 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IVV.

  • Al cierre de T3 2026, Helen Stephens Group tenía 1,838 acciones de iShares Core S&P 500 ETF con un valor de USD 1.41 M.
  • Helen Stephens Group compró 114 acciones de iShares Core S&P 500 ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 87 k.
  • iShares Core S&P 500 ETF representó 0.22% de la cartera de Helen Stephens Group en T3 2026 y fue su posición número 45.
  • Helen Stephens Group reportó por primera vez una posición en iShares Core S&P 500 ETF en T4 2023 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T3 2026, 1,405 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core S&P 500 ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Helen Stephens Group correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.