Gradient Investmentss WisdomTree US Value Fund WTV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Gradient Investments Aktiendetails zu WTV Fondsaktivität für WTV

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2024 Q3	–	Verkaufen	-54	Geschlossen	-3.941 $	–	1308
2024 Q2	3.941 $	Kaufen	+54	Neu	+3.953 $	﹤0,01 %	890
2017 Q1	–	Verkaufen	-300	Geschlossen	-10.000 $	–	840
2016 Q4	10.000 $	Halten	300	–	–	﹤0,01 %	456
2016 Q3	10.000 $	Halten	300	–	–	﹤0,01 %	464
2016 Q2	9.000 $	Halten	300	–	–	﹤0,01 %	454
2016 Q1	9.000 $	Halten	300	–	–	﹤0,01 %	457
2015 Q4	10.000 $	Halten	300	–	–	﹤0,01 %	401
2015 Q3	9.000 $	Halten	300	–	–	﹤0,01 %	398
2015 Q2	10.000 $	Halten	300	–	–	﹤0,01 %	397
2015 Q1	10.000 $	Halten	300	–	–	﹤0,01 %	414
2014 Q4	10.000 $	Verkaufen	300 -600	-67 %	-18.670 $	﹤0,01 %	354
2014 Q3	28.000 $	Halten	900	–	–	0,01 %	254
2014 Q2	28.000 $	Halten	900	–	–	0,01 %	262
2014 Q1	26.000 $	Halten	900	–	–	0,01 %	254
2013 Q4	26.000 $	Halten	900	–	–	0,01 %	277
2013 Q3	24.000 $	Verkaufen	900 -500	-36 %	-13.012 $	0,01 %	217
2013 Q2	35.000 $	Kaufen	+1.400	Neu	+34.815 $	0,01 %	197

Weitere Fonds mit WTV im Portfolio

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Prism Advisors Studio City, California 399 Mio. $ AUM 13,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial Services Advisors St. Petersburg, Florida 75,1 Mrd. $ AUM 31,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Legacy Financial Advisors Covington, Kentucky 847 Mio. $ AUM 25,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,96 Bio. $ AUM 27,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TFG

Team Financial Group Temecula, California 253 Mio. $ AUM 9,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Carson Wealth (CWM LLC) Omaha, Nebraska 38,1 Mrd. $ AUM 19,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,84 Bio. $ AUM 33,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AE Wealth Management Topeka, Kansas 23,2 Mrd. $ AUM 20,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts 77 Mrd. $ AUM 19,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

WTV-Position von Gradient Investments: Q3 2024 im Rückblick

Gradient Investments hat die Position in WisdomTree US Value Fund (WTV) im Q3 2024 vollständig aufgelöst und dabei 54 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 3.941 $.

Gradient Investments meldete erstmals im Q2 2013 eine Position in WTV und hielt sie in 16 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2013 mit 35.000 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2024 halten 72 von Wall St. Rank erfasste Fonds WTV.

Gradient Investments meldete, zum Ende von Q3 2024 keine Position in WisdomTree US Value Fund mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Gradient Investments verkaufte 54 Aktien von WisdomTree US Value Fund im Q3 2024 im geschätzten Wert von 3.941 $.
Gradient Investments meldete erstmals im Q2 2013 eine Position in WisdomTree US Value Fund und hielt sie in 16 Quartalen.
Die Position von Gradient Investments in WisdomTree US Value Fund erreichte im Q2 2013 mit 35.000 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2024 hielten 72 von Wall St. Rank erfasste Fonds WisdomTree US Value Fund.

Auf Grundlage der von Gradient Investments für Q3 2024 am 15. Okt. 2024 eingereichten 13F-Meldung .