Future Financial Wealth Management
UTG-Symbol

Future Financial Wealth Managements Reaves Utility Income Fund UTG Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Future Financial Wealth Management Aktiendetails zu UTG Fondsaktivität für UTG
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q3 		739.731 $ Verkaufen
21.535
-1.100
-5 % -42.253 $ 0,45 % 41
2026
Q2 		915.138 $ Verkaufen
22.635
-1.567
-6 % -65.448 $ 0,57 % 33
2026
Q1 		1,01 Mio. $ Verkaufen
24.202
-940
-4 % -36.746 $ 0,65 % 28
2025
Q4 		934.528 $ Verkaufen
25.142
-453
-2 % -17.224 $ 0,63 % 28
2025
Q3 		1,01 Mio. $ Verkaufen
25.595
-575
-2 % -21.695 $ 0,64 % 28
2025
Q2 		946.831 $ Kaufen
26.170
+470
+2 % +15.700 $ 0,65 % 30
2025
Q1 		836.278 $ Verkaufen
25.700
-299
-1 % -9.832 $ 0,61 % 30
2024
Q4 		823.908 $ Verkaufen
25.999
-638
-2 % -20.979 $ 0,6 % 35
2024
Q3 		873.960 $ Verkaufen
26.637
-5.522
-17 % -162.557 $ 0,62 % 35
2024
Q2 		878.584 $ Kaufen
32.159
+2.274
+8 % +61.941 $ 0,77 % 35
2024
Q1 		805.700 $ Kaufen
29.885
+11.485
+62 % +302.993 $ 0,62 % 35
2023
Q4 		492.016 $ Kaufen
18.400
+1.200
+7 % +30.675 $ 0,49 % 54
2023
Q3 		423.980 $ Kaufen
17.200
+3.000
+21 % +80.573 $ 0,47 % 54
2023
Q2 		389.364 $ Halten
14.200
– – 0,41 % 59
2023
Q1 		402.996 $ Verkaufen
14.200
-5.692
-29 % -163.399 $ 0,44 % 61
2022
Q4 		562.347 $ Verkaufen
19.892
-3.600
-15 % -101.346 $ 0,64 % 50
2022
Q3 		728.000 $ Halten
23.492
– – 0,84 % 43
2022
Q2 		812.000 $ Halten
23.492
– – 0,79 % 48
2022
Q1 		812.000 $ Kaufen
23.492
+1.326
+6 % +44.006 $ 0,67 % 48
2021
Q4 		781.000 $ Kaufen
22.166
+2.000
+10 % +67.373 $ 0,62 % 50
2021
Q3 		692.000 $ Halten
20.166
– – 0,71 % 51
2021
Q2 		692.000 $ Halten
20.166
– – 0,71 % 51
2021
Q1 		676.000 $ Kaufen
20.166
+2.512
+14 % +81.551 $ 0,78 % 41
2020
Q4 		579.000 $ Kaufen
+17.654
Neu +578.133 $ 0,67 % 48

Weitere Fonds mit UTG im Portfolio

Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts 77 Mrd. $ AUM 19,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GBFG
Gerald Baker Financial Group Arlington, Texas 354 Mio. $ AUM
Oak Family Advisors
Oak Family Advisors Chicago, Illinois 385 Mio. $ AUM 12,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Magnus Financial Group
Magnus Financial Group New York 1,5 Mrd. $ AUM 16,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sterling Investment Advisors (Pennsylvania)
Sterling Investment Advisors (Pennsylvania) Berwyn, Pennsylvania 606 Mio. $ AUM 21,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JCFM
JBR Co Financial Management Ardmore, Oklahoma 261 Mio. $ AUM 21,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HBW Advisory Services
HBW Advisory Services Simi Valley, California 1,01 Mrd. $ AUM 17,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wealth Effects
Wealth Effects Boston, Massachusetts 370 Mio. $ AUM 63,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Samalin Investment Counsel
Samalin Investment Counsel Chappaqua, New York 319 Mio. $ AUM 12,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Oppenheimer & Co
Oppenheimer & Co New York 9,5 Mrd. $ AUM 27,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UTG-Position von Future Financial Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Future Financial Wealth Management verringerte seine Beteiligung an Reaves Utility Income Fund (UTG) im Q3 2026 um 4,9 %, verkaufte schätzungsweise 42.253 $ und hielt danach 21.535 Aktien im Wert von 739.731 $. Die Position macht 0,45 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #41.

Future Financial Wealth Management meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in UTG und hielt sie seitdem in 24 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2025 mit 1,01 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 106 von Wall St. Rank erfasste Fonds UTG.

  • Zum Stand von Q3 2026 hielt Future Financial Wealth Management 21.535 Aktien von Reaves Utility Income Fund im Wert von 739.731 $.
  • Future Financial Wealth Management verkaufte 1.100 Aktien von Reaves Utility Income Fund im Q3 2026 im geschätzten Wert von 42.253 $.
  • Reaves Utility Income Fund machte in Q3 2026 0,45 % des Portfolios von Future Financial Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 41.
  • Future Financial Wealth Management meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in Reaves Utility Income Fund und hielt sie seitdem in 24 Quartalen.
  • Die Position von Future Financial Wealth Management in Reaves Utility Income Fund erreichte im Q3 2025 mit 1,01 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q3 2026 hielten 106 von Wall St. Rank erfasste Fonds Reaves Utility Income Fund.

Auf Grundlage der von Future Financial Wealth Management für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .