Financial Plan Incs Dimensional National Municipal Bond ETF DFNM Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Financial Plan Inc Aktiendetails zu DFNM Fondsaktivität für DFNM

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	1,19 Mio. $	Kaufen	24.574 +8.822	+56 %	+425.444 $	0,11 %	50
2026 Q1	754.993 $	Verkaufen	15.752 -1.739	-10 %	-84.270 $	0,08 %	54
2025 Q4	842.541 $	Kaufen	+17.491	Neu	+842.793 $	0,1 %	50

Weitere Fonds mit DFNM im Portfolio

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts 97,6 Mrd. $ AUM 29,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Truepoint Inc Cincinnati, Ohio 4,79 Mrd. $ AUM 16,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri 11,8 Mrd. $ AUM 25,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Foster Group West Des Moines, Iowa 3,68 Mrd. $ AUM 13,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Symmetry Partners Glastonbury, Connecticut 1,96 Mrd. $ AUM 19,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)

GeoWealth Management Chicago, Illinois 3,18 Mrd. $ AUM 21,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Rather & Kittrell Knoxville, Tennessee 716 Mio. $ AUM 15,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Sequoia Financial Advisors Akron, Ohio 20,1 Mrd. $ AUM 24,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pathstone Holdings Englewood, New Jersey 34,3 Mrd. $ AUM 27,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFNM-Position von Financial Plan Inc: Q2 2026 im Rückblick

Financial Plan Inc erhöhte seine Beteiligung an Dimensional National Municipal Bond ETF (DFNM) im Q2 2026 um 56 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 425.444 $ und erhöhte die Position damit auf 24.574 Aktien im Wert von 1,19 Mio. $. Die Position macht 0,11 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #50.

Financial Plan Inc meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in DFNM und hielt sie seitdem in 3 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 294 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFNM.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Financial Plan Inc 24.574 Aktien von Dimensional National Municipal Bond ETF im Wert von 1,19 Mio. $.
Financial Plan Inc kaufte im Q2 2026 8.822 Aktien von Dimensional National Municipal Bond ETF im geschätzten Wert von 425.444 $.
Dimensional National Municipal Bond ETF machte in Q2 2026 0,11 % des Portfolios von Financial Plan Inc aus und war dessen Position auf Rang 50.
Financial Plan Inc meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in Dimensional National Municipal Bond ETF und hielt sie seitdem in 3 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 294 von Wall St. Rank erfasste Fonds Dimensional National Municipal Bond ETF.

Auf Grundlage der von Financial Plan Inc für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .