de Financial Plan Inc Dimensional National Municipal Bond ETF DFNM Historial de posiciones en acciones

Cartera de Financial Plan Inc Detalles de la acción DFNM Actividad de fondos de DFNM

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 1.19 M	Comprar	24,574 +8,822	+56%	+USD 425 k	0.11%	50
2026 Q1	USD 755 k	Vender	15,752 -1,739	-10%	-USD 84.3 k	0.08%	54
2025 Q4	USD 843 k	Comprar	+17,491	Nuevas	+USD 843 k	0.1%	50

Otros fondos que tienen DFNM en su cartera

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de USD 97.6 mil M 29.43% Rendimiento estimado a 1 año

Truepoint Inc Cincinnati, Ohio AUM de USD 4791 M 16.42% Rendimiento estimado a 1 año

Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri AUM de USD 11.8 mil M 25.68% Rendimiento estimado a 1 año

Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM de USD 7885 M 10.78% Rendimiento estimado a 1 año

Foster Group West Des Moines, Iowa AUM de USD 3683 M 13.84% Rendimiento estimado a 1 año

Symmetry Partners Glastonbury, Connecticut AUM de USD 1961 M 19.83% Rendimiento estimado a 1 año

GeoWealth Management Chicago, Illinois AUM de USD 3180 M 21.22% Rendimiento estimado a 1 año

Rather & Kittrell Knoxville, Tennessee AUM de USD 716 M 15.48% Rendimiento estimado a 1 año

Sequoia Financial Advisors Akron, Ohio AUM de USD 20.1 mil M 24.77% Rendimiento estimado a 1 año

Pathstone Holdings Englewood, New Jersey AUM de USD 34.3 mil M 27.35% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Financial Plan Inc en DFNM: resumen de T2 2026

Financial Plan Inc aumentó su participación en Dimensional National Municipal Bond ETF (DFNM) en 56% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 425 k y elevar la posición a 24,574 acciones con un valor de USD 1.19 M. La posición representa 0.11% de la cartera y ocupa el puesto #50.

Financial Plan Inc reportó por primera vez una posición en DFNM en T4 2025 y la ha mantenido durante 3 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 294 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFNM.

Al cierre de T2 2026, Financial Plan Inc tenía 24,574 acciones de Dimensional National Municipal Bond ETF con un valor de USD 1.19 M.
Financial Plan Inc compró 8,822 acciones de Dimensional National Municipal Bond ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 425 k.
Dimensional National Municipal Bond ETF representó 0.11% de la cartera de Financial Plan Inc en T2 2026 y fue su posición número 50.
Financial Plan Inc reportó por primera vez una posición en Dimensional National Municipal Bond ETF en T4 2025 y la ha mantenido durante 3 trimestres desde entonces.
Al cierre de T2 2026, 294 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Dimensional National Municipal Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Financial Plan Inc correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.