Evolution Wealth Managements iShares Large Cap Moderate Quarterly Laddered ETF IVVM Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Evolution Wealth Management Aktiendetails zu IVVM Fondsaktivität für IVVM

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2025 Q4	–	Verkaufen	-55.069	Geschlossen	-1,88 Mio. $	–	769
2025 Q3	1,88 Mio. $	Kaufen	+55.069	Neu	+1,83 Mio. $	1,93 %	10

Weitere Fonds mit IVVM im Portfolio

BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina 65,5 Mrd. $ AUM 24,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CRA Financial Services Northfield, New Jersey 904 Mio. $ AUM 20,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vavra Capital Management Collegeville, Pennsylvania 115 Mio. $ AUM 11,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Compass Capital Corp Braintree, Massachusetts 307 Mio. $ AUM 30,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Portfolio Solutions Chicago, Illinois 20,9 Mrd. $ AUM 19,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BIP Wealth Atlanta, Georgia 3,69 Mrd. $ AUM 12,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona 85,1 Mrd. $ AUM 27,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IVVM-Position von Evolution Wealth Management: Q4 2025 im Rückblick

Evolution Wealth Management hat die Position in iShares Large Cap Moderate Quarterly Laddered ETF (IVVM) im Q4 2025 vollständig aufgelöst und dabei 55.069 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 1,88 Mio. $.

Evolution Wealth Management meldete erstmals im Q3 2025 eine Position in IVVM und hielt sie ein Quartal lang. Die Position erreichte in Q3 2025 mit 1,88 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q4 2025 halten 24 von Wall St. Rank erfasste Fonds IVVM.

Evolution Wealth Management meldete, zum Ende von Q4 2025 keine Position in iShares Large Cap Moderate Quarterly Laddered ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Evolution Wealth Management verkaufte 55.069 Aktien von iShares Large Cap Moderate Quarterly Laddered ETF im Q4 2025 im geschätzten Wert von 1,88 Mio. $.
Evolution Wealth Management meldete erstmals im Q3 2025 eine Position in iShares Large Cap Moderate Quarterly Laddered ETF und hielt sie ein Quartal lang.
Die Position von Evolution Wealth Management in iShares Large Cap Moderate Quarterly Laddered ETF erreichte im Q3 2025 mit 1,88 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q4 2025 hielten 24 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Large Cap Moderate Quarterly Laddered ETF.

Auf Grundlage der von Evolution Wealth Management für Q4 2025 am 10. Feb. 2026 eingereichten 13F-Meldung .