BIP Wealths iShares Large Cap Moderate Quarterly Laddered ETF IVVM Verlauf der Aktienposition

Portfolio von BIP Wealth Aktiendetails zu IVVM Fondsaktivität für IVVM

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	–	Verkaufen	-31.105	Geschlossen	-1,06 Mio. $	–	572
2026 Q1	1,06 Mio. $	Kaufen	31.105 +785	+3 %	+27.278 $	0,04 %	189
2025 Q4	1,05 Mio. $	Kaufen	+30.320	Neu	+1,05 Mio. $	0,04 %	209

Weitere Fonds mit IVVM im Portfolio

BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Founders Financial Securities Towson, Maryland 1,95 Mrd. $ AUM 22,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina 65,5 Mrd. $ AUM 24,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CRA Financial Services Northfield, New Jersey 904 Mio. $ AUM 20,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VCM

Vavra Capital Management Collegeville, Pennsylvania 115 Mio. $ AUM 11,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Portfolio Solutions Chicago, Illinois 20,9 Mrd. $ AUM 19,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CCC

Compass Capital Corp Braintree, Massachusetts 307 Mio. $ AUM 30,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IVVM-Position von BIP Wealth: Q2 2026 im Rückblick

BIP Wealth hat die Position in iShares Large Cap Moderate Quarterly Laddered ETF (IVVM) im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei 31.105 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 1,06 Mio. $.

BIP Wealth meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in IVVM und hielt sie in 2 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2026 mit 1,06 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 37 von Wall St. Rank erfasste Fonds IVVM.

BIP Wealth meldete, zum Ende von Q2 2026 keine Position in iShares Large Cap Moderate Quarterly Laddered ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
BIP Wealth verkaufte 31.105 Aktien von iShares Large Cap Moderate Quarterly Laddered ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 1,06 Mio. $.
BIP Wealth meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in iShares Large Cap Moderate Quarterly Laddered ETF und hielt sie in 2 Quartalen.
Die Position von BIP Wealth in iShares Large Cap Moderate Quarterly Laddered ETF erreichte im Q1 2026 mit 1,06 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 37 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Large Cap Moderate Quarterly Laddered ETF.

Auf Grundlage der von BIP Wealth für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .