EverSource Wealth Advisorss Schwab US Mid-Cap ETF SCHM Verlauf der Aktienposition

Portfolio von EverSource Wealth Advisors Aktiendetails zu SCHM Fondsaktivität für SCHM

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	359.939 $	Verkaufen	9.762 -2.212	-18 %	-76.132 $	0,01 %	718
2026 Q1	370.714 $	Verkaufen	11.974 -1.275	-10 %	-40.596 $	0,01 %	745
2025 Q4	398.389 $	Verkaufen	13.249 -1.011	-7 %	-30.138 $	0,01 %	621
2025 Q3	422.678 $	Kaufen	14.260 +13.231	+1.286 %	+385.161 $	0,02 %	563
2025 Q2	28.863 $	Halten	1.029	–	–	﹤0,01 %	2005
2025 Q1	26.960 $	Halten	1.029	–	–	﹤0,01 %	1536
2024 Q4	28.514 $	Halten	1.029	–	–	﹤0,01 %	1447
2024 Q3	28.500 $	Halten	1.029	–	–	﹤0,01 %	1308
2024 Q2	27.852 $	Halten	1.029	–	–	﹤0,01 %	1350
2024 Q1	26.215 $	Kaufen	1.029 +444	+76 %	+11.325 $	﹤0,01 %	1239
2023 Q4	14.687 $	Halten	585	–	–	﹤0,01 %	1394
2023 Q3	13.198 $	Halten	585	–	–	﹤0,01 %	1302
2023 Q2	13.851 $	Halten	585	–	–	﹤0,01 %	1305
2023 Q1	13.231 $	Halten	585	–	–	﹤0,01 %	1252
2022 Q4	12.794 $	Kaufen	+585	Neu	+12.821 $	﹤0,01 %	1235

Weitere Fonds mit SCHM im Portfolio

Financial Engines Advisors Santa Clara, California 56,3 Mrd. $ AUM 17,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Moneta Group Investment Advisors St Louis, Missouri 13,5 Mrd. $ AUM 24,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Advisory Alpha Holland, Michigan 4,08 Mrd. $ AUM 20,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HighTower Advisors Chicago, Illinois 104 Mrd. $ AUM 28,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cerity Partners New York 82,7 Mrd. $ AUM 28,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Legacy Wealth Management (Tennessee) Memphis, Tennessee 1,9 Mrd. $ AUM 9,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHM-Position von EverSource Wealth Advisors: Q2 2026 im Rückblick

EverSource Wealth Advisors verringerte seine Beteiligung an Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) im Q2 2026 um 18 %, verkaufte schätzungsweise 76.132 $ und hielt danach 9.762 Aktien im Wert von 359.939 $. Die Position macht 0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #718.

EverSource Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in SCHM und hielt sie seitdem in 15 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2025 mit 422.678 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 1.075 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHM.

Zum Stand von Q2 2026 hielt EverSource Wealth Advisors 9.762 Aktien von Schwab US Mid-Cap ETF im Wert von 359.939 $.
EverSource Wealth Advisors verkaufte 2.212 Aktien von Schwab US Mid-Cap ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 76.132 $.
Schwab US Mid-Cap ETF machte in Q2 2026 0,01 % des Portfolios von EverSource Wealth Advisors aus und war dessen Position auf Rang 718.
EverSource Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in Schwab US Mid-Cap ETF und hielt sie seitdem in 15 Quartalen.
Die Position von EverSource Wealth Advisors in Schwab US Mid-Cap ETF erreichte im Q3 2025 mit 422.678 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 1.075 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab US Mid-Cap ETF.

Auf Grundlage der von EverSource Wealth Advisors für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .