de EverSource Wealth Advisors Schwab US Mid-Cap ETF SCHM Historial de posiciones en acciones

Cartera de EverSource Wealth Advisors Detalles de la acción SCHM Actividad de fondos de SCHM

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 360 k	Vender	9,762 -2,212	-18%	-USD 76.1 k	0.01%	718
2026 Q1	USD 371 k	Vender	11,974 -1,275	-10%	-USD 40.6 k	0.01%	745
2025 Q4	USD 398 k	Vender	13,249 -1,011	-7%	-USD 30.1 k	0.01%	621
2025 Q3	USD 423 k	Comprar	14,260 +13,231	+1,286%	+USD 385 k	0.02%	563
2025 Q2	USD 28.9 k	Mantener	1,029	–	–	﹤0.01%	2005
2025 Q1	USD 27 k	Mantener	1,029	–	–	﹤0.01%	1536
2024 Q4	USD 28.5 k	Mantener	1,029	–	–	﹤0.01%	1447
2024 Q3	USD 28.5 k	Mantener	1,029	–	–	﹤0.01%	1308
2024 Q2	USD 27.9 k	Mantener	1,029	–	–	﹤0.01%	1350
2024 Q1	USD 26.2 k	Comprar	1,029 +444	+76%	+USD 11.3 k	﹤0.01%	1239
2023 Q4	USD 14.7 k	Mantener	585	–	–	﹤0.01%	1394
2023 Q3	USD 13.2 k	Mantener	585	–	–	﹤0.01%	1302
2023 Q2	USD 13.9 k	Mantener	585	–	–	﹤0.01%	1305
2023 Q1	USD 13.2 k	Mantener	585	–	–	﹤0.01%	1252
2022 Q4	USD 12.8 k	Comprar	+585	Nuevas	+USD 12.8 k	﹤0.01%	1235

Otros fondos que tienen SCHM en su cartera

Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de USD 56.3 mil M 17.27% Rendimiento estimado a 1 año

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año

Moneta Group Investment Advisors St Louis, Missouri AUM de USD 13.5 mil M 24.62% Rendimiento estimado a 1 año

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año

Advisory Alpha Holland, Michigan AUM de USD 4077 M 20.62% Rendimiento estimado a 1 año

HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de USD 104 mil M 28.3% Rendimiento estimado a 1 año

Cerity Partners New York AUM de USD 82.7 mil M 28.53% Rendimiento estimado a 1 año

Legacy Wealth Management (Tennessee) Memphis, Tennessee AUM de USD 1898 M 9.33% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de EverSource Wealth Advisors en SCHM: resumen de T2 2026

EverSource Wealth Advisors redujo su participación en Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) en 18% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 76.1 k, y conservó 9,762 acciones valuadas en USD 360 k. La posición representa 0.01% de la cartera y ocupa el puesto #718.

EverSource Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en SCHM en T4 2022 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 423 k en T3 2025. Al cierre de T2 2026, 1,075 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHM.

Al cierre de T2 2026, EverSource Wealth Advisors tenía 9,762 acciones de Schwab US Mid-Cap ETF con un valor de USD 360 k.
EverSource Wealth Advisors vendió 2,212 acciones de Schwab US Mid-Cap ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 76.1 k.
Schwab US Mid-Cap ETF representó 0.01% de la cartera de EverSource Wealth Advisors en T2 2026 y fue su posición número 718.
EverSource Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en Schwab US Mid-Cap ETF en T4 2022 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces.
La posición de EverSource Wealth Advisors en Schwab US Mid-Cap ETF alcanzó su máximo de USD 423 k en T3 2025.
Al cierre de T2 2026, 1,075 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab US Mid-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de EverSource Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.