Elser Financial Plannings Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF VTEC Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Elser Financial Planning Aktiendetails zu VTEC Fondsaktivität für VTEC

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	307.636 $	Verkaufen	3.263 -499	-13 %	-48.954 $	0,01 %	101
2026 Q2	378.457 $	Verkaufen	3.762 -770	-17 %	-76.873 $	0,02 %	90
2026 Q1	449.370 $	Verkaufen	4.532 -71	-2 %	-7.144 $	0,02 %	80
2025 Q4	461.497 $	Verkaufen	4.603 -180	-4 %	-18.037 $	0,33 %	41
2025 Q3	475.909 $	Kaufen	+4.783	Neu	+467.994 $	0,57 %	33

Weitere Fonds mit VTEC im Portfolio

Wedmont Private Capital West Chester, Pennsylvania 4,18 Mrd. $ AUM 18,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bailard Foster City, California 4,94 Mrd. $ AUM 25,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Eclectic Associates Fullerton, California 895 Mio. $ AUM 10,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota 7,66 Mrd. $ AUM 9,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida 14,5 Mrd. $ AUM 24,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mission Wealth Management Santa Barbara, California 6,32 Mrd. $ AUM 20,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PFG Advisors Phoenix, Arizona 1,96 Mrd. $ AUM 19,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LWM

Luminvest Wealth Management Scottsdale, Arizona 380 Mio. $ AUM 9,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Financial Management Network Mission Viejo, California 695 Mio. $ AUM 13,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VTEC-Position von Elser Financial Planning: Q3 2026 im Rückblick

Elser Financial Planning verringerte seine Beteiligung an Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF (VTEC) im Q3 2026 um 13 %, verkaufte schätzungsweise 48.954 $ und hielt danach 3.263 Aktien im Wert von 307.636 $. Die Position macht 0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #101.

Elser Financial Planning meldete erstmals im Q3 2025 eine Position in VTEC und hielt sie seitdem in 5 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2025 mit 475.909 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 47 von Wall St. Rank erfasste Fonds VTEC.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Elser Financial Planning 3.263 Aktien von Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF im Wert von 307.636 $.
Elser Financial Planning verkaufte 499 Aktien von Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 48.954 $.
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF machte in Q3 2026 0,01 % des Portfolios von Elser Financial Planning aus und war dessen Position auf Rang 101.
Elser Financial Planning meldete erstmals im Q3 2025 eine Position in Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF und hielt sie seitdem in 5 Quartalen.
Die Position von Elser Financial Planning in Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF erreichte im Q3 2025 mit 475.909 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 47 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF.

Auf Grundlage der von Elser Financial Planning für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .