Diversify Wealth Managements First Trust Value Line Dividend Fund FVD Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Diversify Wealth Management Aktiendetails zu FVD Fondsaktivität für FVD

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	316.704 $	Kaufen	6.481 +216	+3 %	+10.719 $	﹤0,01 %	1080
2026 Q2	314.270 $	Kaufen	6.265 +964	+18 %	+45.929 $	0,01 %	1026
2026 Q1	251.587 $	Kaufen	5.301 +882	+20 %	+42.359 $	﹤0,01 %	1020
2025 Q4	206.748 $	Kaufen	+4.419	Neu	+202.895 $	0,01 %	593
2025 Q3	–	Verkaufen	-4.394	Geschlossen	-201.056 $	–	547
2025 Q2	201.056 $	Kaufen	+4.394	Neu	+193.235 $	0,01 %	518

Weitere Fonds mit FVD im Portfolio

New England Private Wealth Advisors Wellesley, Massachusetts 1,05 Mrd. $ AUM 10,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Park National Corp Newark, Ohio 3,69 Mrd. $ AUM 18,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Beacon Financial Group Dallas, Texas 1,11 Mrd. $ AUM 15,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida 14,5 Mrd. $ AUM 24,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HPC

Hobart Private Capital Charlotte, North Carolina 591 Mio. $ AUM 14,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cherry Creek Investment Advisors Englewood, Colorado 261 Mio. $ AUM 29,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IFP Advisors Tampa, Florida 5,86 Mrd. $ AUM 20,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Beacon Financial Advisory Cleveland, Ohio 529 Mio. $ AUM 17,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

FVD-Position von Diversify Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Diversify Wealth Management erhöhte seine Beteiligung an First Trust Value Line Dividend Fund (FVD) im Q3 2026 um 3,4 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 10.719 $ und erhöhte die Position damit auf 6.481 Aktien im Wert von 316.704 $. Die Position macht ﹤0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #1080.

Diversify Wealth Management meldete erstmals im Q2 2025 eine Position in FVD und hielt sie seitdem in 5 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 148 von Wall St. Rank erfasste Fonds FVD.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Diversify Wealth Management 6.481 Aktien von First Trust Value Line Dividend Fund im Wert von 316.704 $.
Diversify Wealth Management kaufte im Q3 2026 216 Aktien von First Trust Value Line Dividend Fund im geschätzten Wert von 10.719 $.
First Trust Value Line Dividend Fund machte in Q3 2026 ﹤0,01 % des Portfolios von Diversify Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 1080.
Diversify Wealth Management meldete erstmals im Q2 2025 eine Position in First Trust Value Line Dividend Fund und hielt sie seitdem in 5 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 148 von Wall St. Rank erfasste Fonds First Trust Value Line Dividend Fund.

Auf Grundlage der von Diversify Wealth Management für Q3 2026 am 20. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .